PDF《南京红太阳股份有限公司向南京 第一农药集团有限公司发行股...》

1 证券代码:000525 证券简称:红太阳 上市地点: 深圳证券交易所 南京红太阳股份有限公司向南京 第一农药集团有限公司发行股份购买资产 暨重大资产重组(关联交易)报告书摘要 交易对方 南京第一农药集团有限公司 注册地址 南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号 通讯地址 南京市高淳县淳溪镇宝塔路269-275号 独立财务顾问 签署日期:2009年6月日

2 公司声明 本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的简要情 况,并不包括报告书全文的各部分内容.

报告书全文同时刊载于于巨潮资讯网 (

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因本次交易 引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问.

3 4 目录 释义.6

第一章 重大事项提示.8

一、本次定向发行股份购买的资产及其价值

8

二、标的资产交易定价与重组预案已披露的预估定价变动说明

8

三、本次定向发行股份购买资产构成重大资产重组

9

四、本次交易构成关联交易.9

五、本次定向发行股份价格及发行数量

9

六、南一农集团申请豁免要约收购义务事宜

10

七、主要风险因素.10

第二章 交易概述.16

一、本次重大资产购买的背景和目的.16

二、本次交易的决策过程.17

三、交易方案概要.19

四、本次交易构成关联交易.20

五、本次交易构成重大资产重组.20

六、本次交易的表决情况.21

七、其它事项.22

第三章 上市公司基本情况.23

一、上市公司概况.23

二、历史沿革.23

三、上市公司最近三年控股权变动及重大资产重组情况

25

四、上市公司最近三年主营业务情况及财务数据

25

五、控股股东和实际控制人概况.27

第四章 交易对方情况.29

一、基本情况.29

二、历史沿革.29

三、主营业务情况.30

四、最近三年主要财务指标和最近一年简要财务报表

31

五、产权及控制关系.32

六、与上市公司的关联关系.37

七、交易对方最近五年涉及行政处罚、刑事处罚、或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲 裁的情况.38

八、交易对方历史沿革说明.38

第五章 本次交易涉及的标的资产.40

一、南京红太阳生物化学有限责任公司

40

二、安徽国星生物化学有限公司.59

三、南京红太阳国际贸易有限公司.70

5

第六章 标的资产评估情况.78

一、标的资产评估结果.78

二、评估方法的选择.78

三、收益法评估过程.79

四、红太阳国际贸易的评估事项.82