PDF《招股说明书（申报稿）》

北京生泰尔科技股份有限公司 Beijing Centre Biology CO.

, LTD. (北京市昌平区科技园区超前路9号B座2354号) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿) 保荐机构(主承销商) 东方花旗证券有限公司 (上海市中山南路

318 号东方国际金融广场

2 号楼

24 层) 创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投 资风险.创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面 临较大的市场风险.投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素,审慎作出投资决定. 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招 股说明书作为投资决定的依据. 北京生泰尔科技股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 发行股份数量 不超过 1,916 万股,占发行后总股本的比例不低于 25%.本次发 行股份均为新股,不进行老股转让. 发行后总股本 不超过 7,661.108 万股 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐人(主承销商) 东方花旗证券有限公司 招股说明书签署日期

2017 年8月25 日 北京生泰尔科技股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. 北京生泰尔科技股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-3 重大事项提示 本公司提醒投资者在作出投资决策前,认真阅读本招股说明书 风险因素 章节的全部内容,并特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项:

一、发行方案 公司首次公开发行股票数量不超过 1,916 万股,占发行后总股本的比例不低 于25%.本次发行股份均为新股,不进行老股转让. 公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的相关发行费用后归公司所有, 本 次发行原股东不公开发售股份,发行费用全部由发行人承担.

二、股份限售安排、股份自愿锁定承诺以及持股 5%以上股东的 持股及减持意向承诺

(一)股份限售安排及股份自愿锁定承诺

1、公司控股股东江厚生和实际控制人江厚生、薛冬梅承诺: (1)自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起

36 个月内,不 转让或者委托他人管理本人截至发行人股票上市之日已直接或间接持有的发行 人股份,也不由发行人回购该部分股份.发行人上市后

6 个月内如发行人股票连 续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后发行人股票

6 个月期 末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持 有发行人上述股份的锁定期限自动延长

6 个月.若发行人股票有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整. (2)锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,在任职期间,每年转让的 股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%;

在离职后半年内, 不转让本人 所持有的发行人股份.若于任期届满前发生离职情形的,将在就任时确定的任期 内和该任期届满后六个月内继续遵守上述承诺. (3)本人在公司首次公开发行股票上市之日起

6 个月内申报离职的,自申 报离职之日起

18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;

在公司首次 北京生泰尔科技股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-4 公开发行股票上市之日起第

7 个月至第

12 个月之间申报离职的,自申报离职之 日起

12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份.

2、持股 5%以上股东鲁祥武承诺: (1)自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起

12 个月内,本 人不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已持有的发行人股份, 也不 由发行人回购该部分股份.发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易 日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后发行人股票

6 个月期末(如该日不 是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直接或间接持有 发行人上述股份的锁定期限自动延长

6 个月.若发行人股票有派息、送股、资本 公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整. (2)上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后,在任职期间,每年转 让的股份不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%;

在离职后半年 内,不转让本人直接或间接所持有的发行人股份.若于任期届满前发生离职情形 的,将在就任时确定的任期内和该任期届满后六个月内继续遵守上述承诺. (3)本人在公司股票上市之日起

6 个月内申报离职的,自申报离职之日起

18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;

在公司股票上市之日起第

7 个月至第

12 个月之间申报离职的, 自申报离职之日起

12 个月内不转让本人直接 或间接持有的发行人股份.

3、 持股 5%以上的股东北京启明创科创业投资中心 (有限合伙) 以及济鑫 (上海)企业管理咨询有限公司承诺: 自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起

12 个月内,本单位 不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已持有的发行人股份, 也不由 发行人回购该部分股份.

4、持股 5%以上的股东北京同泽投资管理中心(有限合伙)承诺: 自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起

36 个月内,本单位 不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已持有的发行人股份, 也不由 发行人回购该部分股份.发行人上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日 北京生泰尔科技股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-5 的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后发行人股票

6 个月期末(如该日不是 交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本单位持有发行人上述 股份的锁定期限自动延长

6 个月.若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增 股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整.

5、作为公司董事、监事和高级管理人员的王秀敏、王秀峰、田芳芳、姜殿 国、罗军华承诺: (1)自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起

12 个月内,本 人不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已直接或间接持有的发行 人股份,也不由发行人回购该部分股份.发行人上市后

6 个月内如发行人股票连 续20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后发行人股票

6 个月期 末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人直 接或间接持有发行人上述股份的锁定期限自动延长

6 个月.若发行人股票有派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息 调整. (2)锁定期满(包括延长的锁定期限)后,本人在任职期间内每年转让的 发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份的 25%;

离职后半年内, 不转 让本人直接或间接持有的发行人股份.若于任期届满前发生离职情形的,将在就 任时确定的任期内及和该任期届满后六个月内继续遵守上述承诺. (3)本人在公司首次公开发行股票上市之日起

6 个月内申报离职的,自申 报离职之日起

18 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份;

在公司首次 公开发行股票上市之日起第

7 个月至第

12 个月之间申报离职的,自申报离职之 日起

12 个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份.

6、股东 LYFE Capital Surgical (Hong Kong) Limited 承诺: 自本单位持有发行人股份之日(以工商变更登记的时间为准)起36 个月内, 本单位不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已直接或间接持有的 发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 北京生泰尔科技股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-6

7、其他股东作出以下承诺: 自发行人股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起

12 个月内,本单位 不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已直接或间接持有的发行人 股份,也不由发行人回购该部分股份.

(二)公司股东的持股及减持意向承诺

1、控股股东江厚生、实际控制人江厚生及薛冬梅承诺: 锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后

24 个月内减持的,每年减持的数 量不超过上一年末本人直接或间接所持发行人股票数量的 10%, 并提前将拟减持 股份的数量、来源、减持原因、方式(包括集中竞价交易、大宗交易等深圳证券 交易所认可的合法方式) 、减持时间区间、价格区间等信息以书面方式通知发行 人,并由发行人及时予以公告.其中,拟通过证券交易所集中竞价交易方式减持 股份的,应在首次卖出的

15 个交易日前向深圳证券交易所备案减持计划并予以 公告,采取其他方式减持的须提前

3 个交易日予以公告,减持价格不低于发行价 (若发行人股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行 价将进行除权、除息调整) .

2、持股 5%以上的股东鲁祥武承诺: 上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后

24 个月内减持的,每年减持 的数量不超过上一年末本人直接或间接所持发行人股票数量的 25%, 并提前将........