PDF《Disclosure 信息披露》

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简 称 川润股 份 股票代 码002272 股票上 市交易 所 深圳证 券交易 所 联系人 和联系 方式 董事会 秘书 证券事 务代表 姓名 谢光勇 李丹 电话 028-61777787 028-61777787 传真 028-61777787 028-61777787 电子信 箱[email protected] [email protected]

二、主要财务数据和股东变化 ( 一)主要财务数据 2012年2011年 本年比 上年增 减(%) 2010年 营业收 入(元) 707,746,144.17 682,711,033.74 3.67% 568,734,577.22 归属于 上市公 司股 东的净 利润(元)14,133,833.77 57,562,181.76 -75.45% 50,706,953.57 归属于 上市公 司股 东的扣 除非经 常性损益的 净利润 (元) 3,645,106.31 47,263,042.96 -92.29% 44,581,736.85 经营活 动产生 的现 金流量 净额(元)-17,562,861.63 -55,421,720.35 68.31% 11,467,453.76 基本每 股收益 (元/股)0.04 0.17 -76.47% 0.15 稀释每 股收益 (元/股)0.04 0.17 -76.47% 0.15 加权平 均净资 产收 益率(%) 1.79% 7.77% 下降5.98个 百分点 7.48% 2012年末 2011年末 本年末 比上年 末增 减(%) 2010年末 总资产 (元) 1,718,658,185.66 1,257,688,653.35 36.65% 1,090,893,356.72 归属于 上市公 司股 东的净 资产(元)1,245,876,447.50 768,953,412.66 62.02% 712,070,350.57 *2012年3月14日,公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案,据此调整2011年和 2010年基本每股收益及稀释每股收益. ( 二)前10名股东持股情况表 报告期 股东总 数45,934 年度报 告披露 日前 第5个交 易 日末 股东 总数 41,599 前10名股 东持股 情况 股东名 称 股东性 质 持股比 例(%) 持股数 量 持有有 限售条 件的 股份数 量 质押或 冻结情 况 股份状 态 数量 罗丽华 境内自 然人 20.94% 87,876,350 86,896,012 钟利钢 境内自 然人 6.80% 28,520,000 28,462,500 罗永忠 境内自 然人 6.23% 26,155,000 25,616,250 罗全 境内自 然人 3.26% 13,662,000 13,662,000 天津证 大金龙 股权 投资基 金 合伙 企业 (有 限合 伙) 境内非 国有法 人3.1% 13,000,000 13,000,000 周雪钦 境内自 然人 2.62% 11,000,000 11,000,000 质押 11,000,000 江苏瑞 华投资 控股 集团有 限 公司 境内非 国有法 人2.62% 11,000,000 11,000,000 天津盛 熙股权 投资 基金合 伙 企业 (有限 合伙) 境内非 国有法 人2.62% 11,000,000 11,000,000 上海国 富永楠 投资 合伙企 业 (有限 合伙 ) 境内非 国有法 人2.62% 11,000,000 11,000,000 中航证 券-浦发-中航 金航5 号集合 资产管 理计 划 境内非 国有法 人1.49% 6,250,000 6,250,000 上述股 东关联 关系 或一致 行 动的 说明 上述股 东中,实 际控 制人为 罗丽华 、钟利 钢夫妇 ,罗丽华 、钟利 钢、罗永 忠属于 一致 行动 人.

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、管理层讨论与分析 ( 一)概述 2012年,受国际国内经济下行的影响,公司面临严峻挑战. 面对这种复杂的局面,公司经营团队认 真贯彻2012年经营方针,以二次创业精神贯穿全年经营工作,采取积极措施,确保公司销售业务稳步增 长,实现资产状况良好、员工队伍稳定的局面. 报告期内,在锅炉业务方面,突破原有的建材水泥行业实现市场拓展,生物质锅炉销售收入占比进 一步提升,冶金行业余热锅炉取得突破;

在压力容器业务上,成功开发新产品,换热器产品进入煤化工、 油气田领域;

在2011年实现海外设备成套出口的良好基础上,2012年再次实现较快速度的发展,海外市 场订单比2011年同比增长16.28%;

在润滑液压业务方面,立足于建材行业,迅速扩大电力、冶金行业润 滑液压销售规模,通过为国际知名企业配套的契机,积极实施润滑液压产品高端化战略;

在风电业务方 面,推进募投项目建设,为风电产品转型、大型液压系统制造奠定基础. 报告期内,公司进一步加强质量管理,增加技术研发投入,在润滑液压产品质量体系建设上导入 四标一体化 ,通过国际知名企业质量评审;

锅炉设计质量、工序质量控制水平不断提升. 报告期内, 公司实施科技开发项目17项,其中按计划结题8项,专利申请35项;

项目申报取得历史性突破达45个,其 中国家级项目5个,省级项目19个,获得政府资金支持项目21个. ( 二)核心竞争力分析

1、产品品牌知名度较高 公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模20强,四川省高新技术企业,四川省重合同守信用 企业. 经过20年的发展,形成了雄厚的综合实力,在业内积累了良好的声誉,具有很高的品牌知名度和 美誉度. 公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地,是中西部最大的余热锅炉等节能环保锅炉生产 厂家.

2、拥有较强的技术研发实力 公司技术中心被评为 四川省企业技术中心 ,拥有机械工业润滑液压技术工程重点实验室和金 属材料研究所,以及锅炉、压力容器材料技术服务中心. 上市以来,自主开发与 借力 开发相结合,先 后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作,建立 完善的产、学、研一体化体系. 公司成立20年以来,一直致力于主营业务的科技创新工作,承担了国家 风力发电机组润滑液压 系统装置 新产品国产化研制、 国内首台出口印度5400KW大型立磨液压润滑系统研制、 国内首台 7000KW中心传动润滑系统研制、国内首条日产5000吨和10000吨水泥生产线润滑系统研制、国内首台 替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机TRT润滑系统研制、国内首台 100万KW电站机组锅炉部件生产制造、 国内首台国产化45万吨合成氨/80万吨尿素大型成套装置生产 线中的大型换热器―氨冷凝器和甲烷化炉进出口换热器研制、 国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠 绕式换热器的研制等,与北方重工盾构机分公司、西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机 润滑液压技术及产品. 截止报告期末,公司共拥有52项专利,其中实用新型专利45项,发明专利1项,外 观专利6项.

3、区位优势 公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡,工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、产业配套 能力强,具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势. 国家支持公司等骨干企业发展重大装备国产 化,在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策. 同时,随着国家西部大开发政策的深入推进及国 家发展装备制造的政策支持,公司地处西部地区,具有明显的区位优势,为公司的未来发展奠定了良好 的环境基础.

4、拥有完善的营销网络体系 公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络,市场覆盖全国二十九个省、市、自治区,产 品配套出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区.公司以开发和挖掘大客户为核心,确保市场销售向 精细化、专业化发展,着力打造公司营销渠道的管理能力,提升公司市场占有率和竞争力. ( 三)公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和竞争格局 公司所属行业归类于装备制造业,润滑液压设备业务与锅炉及压力容器业务是目前公司的两大核 心业务. ( 1)润滑液压设备业务 润滑液压设备广泛应用于风力发电、冶金矿山、石油化工、建材、工程机械等行业,需求的个性化、 差异化成为潮流,使得润滑液压设备近年来呈现多品种、小批量、系统化、集成化的现象.我国大型技术 装备行业向系统集成高水平发展,外资、合资大型装备企业也不断提高其产品的本土化率,为高技术、 高品质的润滑液压设备产品带来了巨大的发展空间. 目前润滑液压生产企业规模普遍较小,润滑设备 行业集中度不高,专业化、规模化的发展趋势将使润滑液压设备行业逐步走向资源集中. 目前国内润滑液压设备制造商数量较多,市场化程度很高. 华东地区比较分散,企业数量多、规模 小、行业整合已经出现;

中西部地区企业相对集中,企业技术竞争优势较强.从整个行业来看,由于受到 资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制,多数制造商的生产规模较小,产品的技术水平和 质量稳定性低,基本上在低端市场恶性竞争和低水平重复生产,资源浪费现象比较严重. 近年来,国内 有实力的润滑液压设备制造企业加大了各方面的投入,如引进国内外先进的生产设备和技术进行技术 改造,加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入,加强对员工的培训,引进高水平的科研人员,加 强与国际同行的交流,正向规模化发展,依靠产品质量、技术实力、成本控制在竞争中处于优势,市场份 额不断扩大. ( 2)余热锅炉所处行业情况 国务院关于 《 十二五 节能环保产业发展规划》中,将余热利用设备列为重点领域,要求完善推 广余热发电关键技术和设备,为余热发电行业带来了更大的发展机遇和空间.目前,我国工业企业能源 消耗量大,可回收的余热资源较为丰富,尤其在电力、钢铁、有色金属、焦化、建材、煤炭、轻工等行业中 余热资源利用的提升空间非常大. 国家出台的相关政策,将高效节能技术和装备、高效节能产品、节能 服务产业、先进环保技术和装备、环保产品和环保服务六大领域列为重点支持对象,在财政、税收和金 融等方面提供政策支持. 同时, 十二五 期间,国家为节能减排制定了众多约束性指标. 根据国家发改委于2011 年10 月下发的 《 关于发展天然气分布式能源的指导意见》,计划 十二 五 期间将建设1,000 个左右天然气分布式能源项目. 到2020年,在全国规模以上城市推广使用分布式 能源系统,装机规模达到5000万千瓦. 天然气发电装机的快速增长将直接带来对于燃气轮机余热锅炉 的大量需求. 2012年,受水泥建材行业下行影响,公司主导产品水泥建材余热发电产品出现下降. 应对公司传统 优势市场不利因素,公司采取积极措施,开拓新市场、新产品,已顺利进入冶金、生物质发电等新市场. 公司具备独立研发、设计和生产能力,面对余热利用行业的发展趋势,公司将充分发挥现有的技术、规模、市场地位等优势,凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的竞争优势,通过产品结构调整,开发出 技术更先进、参数更高、容量更大、能适应新的市场需求的余热锅炉产品,提升公司竞争优势. ( 3)大型及特种材质压力容器所处行业情况 压力容器尤其是大型及特种材质压力容器是现代化工装置的核心设备,是国家鼓励自主生产的核 心设备.随着我国国民经济持续高速发展,将进一步促进石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展 和产品结构向大型化、高效化、国产化发展. 随着国内石油、天然气供应的日益紧张,国内化工行业出现向煤化工倾斜的趋势. 国家发改委、能 源局编制的 《 煤炭深加工示范项目规划》以及 《 煤炭深加工产业发展政策》发布实施. 其中,包括气化 技术、合成技术、大型设备等18项重点示范内容以及内蒙古、新疆等11个省区15个煤炭深加工示范项 目. 《 新疆化工行业安全发展规划 ( 2011―2015年)》提出, 十二五 期间,新疆将引进一批大型煤化 工项目,加快建立伊犁、准东、库拜、和克煤化工基地建设.煤化工投资的加快促进市场压力容器需求量 急剧上升. 为改善我国能源消费结构,发改委会同有关部门制订的 《 天然气发展 十二五 规划》已经发布, 涵盖煤层气、页岩气和煤制气等内容,并明确天然气 十二五 期间的发展目标和六大重点任务. 到2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右,年进口天然气量约935亿立方米. 到2015年,我国 城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿,约占总人口的18%. 明确了 十二五 期间的六大重点任 务,包括加强勘查开发增加国内资源供给;

加快天然气管网建设;

稳步推进LNG接收站建设;

抓紧建设 储气工程设施;

加强科技创新和提高装备自主化水平;

实施节约替代和提高能效工程.LNG的大力发展 将促进LNG相应的设备投资增长,为LNG相关的容器产品打开广阔市场.

2、公司发展战略 公司立足于重大装备制造业,致力发展成为具有持续发展能力的 专业化、规范化、国际化 的现 代化企业,积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域,为客户提供专业化、特色化的高品质产品和服 务. 公司专注于开发制造具备世界先进水平的智能化润滑液压产品及系统解决方案;

开发制造适用于 多领域的余热利用、固废处理等锅炉、容器产品及系统解决方案. 根据发展战略,公司具体发展思路如下: ( 1)抓住国家大力发展装备制造业的有利机遇,有效利用西部大开发的政策环境,紧密结合国家 节能降耗减排的战略决策,积极自主创新,充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优势,不断提高公司核 心竞争力. ( 2)通过建立产、学、研联合创新体系,提升传统润滑液压产品及集成系统的技术水平,制造具有 世界先进水平的智能化润滑液压设备及集成系统产品,为我国重大装备制造业提供技术先进、性能优 良的润滑液压产品;

自主研发制造环保节能的余热发电产品、锅炉部件、电站辅机及大型压力容器等产 品. ( 3)全面提高公司管理水平和产品技术水平,完善公司治理结构,加强营销体系建设,完善用人机 制,进一步增强公司持续发展能力.

3、2013年度经营计划 2013年,公司将以 两个先行,三个提升 ( 两个先行 :市场先行和技术先行;

三大提升 :生 产提升................