PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

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CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) 有关出售目标公司的全部股权的须予披露交易 出售事项 董事局欣然宣布,於二零一六年十一月二十九日,嘉凯城集团(上海)有限公司(本集团的间接附属公司,作为卖方)与融创(青岛)置地有限公司(融创的间接全资附属公司,作为买方)订立股权转让协议,艘匀嗣癖3,662,000,000 元的代价出售目标公司的全部股权.出售事项是买方透过浙江产权交易所成功竞得目标公司的结果. 就股权转让协议而言,担保人就目标公司结欠卖方及其关联方的股东贷款人民币2,347,153,200 元向卖方提供担保,及就目标公司结欠相关贷款人本金额为人民币1,850,000,000元的贷款向卖方关联方提供反担保. 目标公司主要从事位於中国青岛市李沧区青岛时代城项目的开发,总占地面积约为106.61万 平方 米 ,计 容 总建 筑 面积 约178.79万 平方 米 ,未 售 面积 约为98 万平 方米 , 主要 用 作住宅及商业用途. 待出售事项完成后,本集团将再不持有目标公司的任何权益. 上市规则的涵义 由於出售事项的其中一项适用百分比率超过5% 但低於25% , 因此出售事项构成本公司的一项须予披露交易,并须遵守上市规则第14章有关申报及公布的规定. C

1 C 出售事项 董事局欣然宣布,於二零一六年十一月二十九日,嘉凯城集团(上海)有限公司(本集团的间接附属 公司,作 为卖方)与融创 ( 青岛)置地有限 公司(融创的间 接全资附属 公司,作 为买方)订立股权转让协议,艘匀嗣癖3,662,000,000 元的代价出售目标公司的全部股权.出售事项是买方透过浙江产权交易所成功竞得目标公司的结果. 就股权转让协议而言,担保人就目标公司结欠卖方及其关联方的股东贷款人民币2,347,153,200元向卖方提供担保,及就目标公司结欠相关贷款人本金额为人民币1,850,000,000元的贷款向卖方关联方提供反担保. 股权转让协议的主要条款概述如下: 股权转让协议的主要条款 日期:二零一六年十一月二十九日 订约方: (i) 买方,融创的间接全资附属公司;

及(ii) 卖方,本集团的间接附属公司. 经作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,买方及其最终实益拥有人各自均独立於本公司及本公司的关连人士. 将予出售的资产 根扇ㄗ眯榈奶蹩,卖方同意向买方出售目标公司的所有股权. 代价 买方就收购目标公司应支付代价为人民币3,662,000,000元. 买方将以下列方式支付代价: (i) 人民币1,831,000,000元(「第一期付款」 ) 须於股权转让协议订立日期后一个月内支付;

及C2C(ii) 余下人民币1,831,000,000元须於股权转让协议订立日期后十二个月内支付. 代价乃透过浙江产权交易所的公开竞拍程序而厘定. 完成出售事项 根扇ㄗ眯榈奶蹩,於买方悉数支付第一期付款并收到产权交易凭证,及签署担保协议后,卖方将促使目标公司於二零一六年十二月三十一日前办妥股权变更登记. 由担保人提供担保 截至二零一六年九月三十日,目标公司结欠卖方及其关联方的股东贷款为人民币2,347,153,200 元.於二零一六年十一月二十九日,北京融创建投房地产有限公司(融创的间接全资附属公司,作为担保人)与买方、卖方及目标公司订立担保协议.,担保人须向卖方担保下列各项: (1) 买方於股权转让协议项下的付款责任获妥善履行;