PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

及(2) 目标公司向卖方偿还股东贷款的责任获妥善履行.截至二零一六年九月三十日,目标公司结欠 卖方及其关联方的 股东贷款为人民币2,347,153,200元.目标公司须 於根扇ㄗ眯橥瓿 工商股权变更登记后365 日内向卖方偿还相关 股东贷款,及於二零一六年十月一日起至实际偿还日期的应计利息,年利率为10%;

及(3) 支付因买方或目标公司违反股权转让协议或担保协议而产生的任何其他赔偿、损失及开支. 由担保人提供反担保 目标公司与相关贷款人订立相关贷款协议,,

相关贷款人向目标公司提供贷款,而卖方关联方同意根喙卮钚榫湍勘旯镜母犊钤鹑渭案赫峁┑１. 於二零一六年九月三十日,根喙卮钚,目标公司结欠相关贷款人的贷款未偿还本金额为人民币1,850,000,000元. C

3 C 於二零一六年十一月二十九日,北京融创建投房地产有限公司(融创的间接全资附属公司,作为担保人)与卖方关联方订立反担保协议,,

担保人同意向卖方关联方提供反担保.担保人须就下列各项向卖方关联方提供担保: (1) 卖方担保项下卖方关联方所可能产生的一切负债及费用;

及(2) 卖方担保项下卖方关联方所可能应付的任何利息、罚款、补偿及相关费用与开支. 有关订约方的资料 融创、买方及担保人 融创为一家於开曼群岛注册成立的有限公司,其股份於联交所主板上市.融创为中国的领先房地产发展商之一,专业从事住宅及商业地产综合开发. 买方及担保人均为根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,并且同是融创的间接全资附属公司.买方的主要业务为房地产开发及房屋销售,担保人的主要业务为物业投资及投资管理. 经作出一切合理查询后,就董事所知、所悉及所信,融创、买方及担保人及其各自主要股东(定义见上市规则 ) 均独立於本公司及本公司的关连人士. 卖方 卖方为一家根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,并为嘉凯城集团的附属公司,其主要业务为房地产开发及物业管理. 卖方关联方 嘉凯城集团为一家根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,其股份於深圳证券交易所上市(股票代码:000918 ) .嘉凯城集团从事於物业投资及物业管理业务. 本集团主要从事於在中国开发大型住宅物业及综合商用物业. C

4 C 目标公司 目标公司为一家根泄沙闪⒌挠邢拊鹑喂,其主要从事位於青岛市李沧区青岛时代城 项目的开 发,总占 地面积 约为106.61 万平 方米,计 容总建 筑面积约 178.79万平方米 ,未 售面积约为98万平方米,主要用作住宅及商业用途. 待出售事项完成后,本集团将再不持有目标公司的任何权益. 有关目标公司的财务资料 以下为目标公司按照中国公认会计准则编制的截至二零一四年及二零一五年十二月三十一日止两个财政年度经审核财务资料: 截至十二月三十一日止财政年度 二零一四年 二零一五年 人民币元 人民币元 除税及特殊项目前溢利亏损净额 (43,071,389.90) (156,273,138.95) 除税及特殊项目后溢利亏损净额 (43,130,927.28) (195,456,722.72) 於二零一六年六月三十日,目标公司的资产净额为人民币879,223,780.29元. 进行出售事项的理由 嘉凯城集团根≌滴穹⒄拐铰越谐鍪凼孪,可加快盘活存量,有利於公司的长远发展.待完成后,出售事项的所得款项为公司提供较为雄厚的资金储备,并将对嘉凯城集团的利润和现金流产生积极影响. 鉴於出售事项乃通过由浙江产权交易所举办的公开竞拍程序而进行,故董事认为,股权转让协议的条款及其项下拟进行的交易乃按一般商业条款订立,为公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益. 出售事项的财务影响 取决於最终审核的结果,预期本公司将从出售事项中确认未经审核除税前收益约人民币27.9亿元.出售事项所得款项将应用作嘉凯城集团的一般营运资金. C