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安徽恒源煤电股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议资料 二一五年十月 目录

一、现场会议时间:2015 年10 月20 日(星期二)下午 14:30

二、会议召集人:安徽恒源煤电股份有限公司董事会

三、现场会议地点:宿州市西昌路

157 号公司十三楼会议室

四、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自2015 年10 月20 日至

2015 年10 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

五、会议审议表决事项:

1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的 议案》

2、审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

3、审议《关于公开发行公司债预案的议案》

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关 事宜的议案》

5、审议《关于选举王庆领为公司第五届监事会监事的议案》

六、股东提问与解答

七、 对上述议案进行投票表决

八、 宣布现场投票表决结果

九、 宣读股东大会会议决议

十、 见证律师宣读本次股东大会法律意见书 十

一、宣布大会结束. 议案一 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 各位股东及股东代表: 根据《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国公司法》 、 《公 司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》的有关规定,经核查公司相关情况,公司认为:公司符合公 开发行公司债券的有关规定, 具备向合格投资者公开发行公司债券的 条件和资格. 请各位股东及股东代表审议.

2015 年10 月20 日 议案二 关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案 各位股东及股东代表: 本次公开发行公司债券方案具体如下:

(一)发行规模 本次发行的公司债券票面总额不超过

20 亿元(含20 亿元)人民币, 具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发 行时市场情况确定.

(二)向公司股东配售的安排 本次发行的公司债券不安排向公司股东优先配售.

(三)债券期限 本次发行的公司债券期限为不超过

5 年(含5年), 可以是单一期 限品种,也可以是多种期限的混合品种.具体期限的构成和各期限品 种的发行规模将提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金 需求情况确定.

(四)债券利率及确定方式 本次发行的公司债券为固定利率债券, 票面利率由公司与主承销 商根据网下询价结果在利率询价区间内协商一致. 债券票面利率采取 单利按年计息,不计复利;

每年付息一次,到期一次还本.

(五)发行方式 本次公司债券可以一次发行,也可以分期发行.具体发行方式提 请股东大会授权董事会根据公司资金需要情况和发行时市场情况确 定.

(六)发行对象 本次债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的、具 备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行.

(七)募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务和补充流动 资金. 具体的募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司的具体 情况确定.