PDF《安徽恒源煤电股份有限公司》

三、本次公开发行公司债券的授权 提请股东大会授权董事会依照《中华人民共和国证券法》 、 《中华 人民共和国公司法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件,全权办理公司债券 发行的相关事宜.包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东 大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定及调整公司债券 的具体方案,包括但不限于具体发行金额、发行数量、分期安排、债 券期限、 债券利率、 发行安排、 担保安排、 评级安排、 具体申购办法、 具体配售安排(包括超额配售权) 、赎回条款或回售条款、募集资金 用途、债券上市交易等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定聘请中介机构,办理本次发行公司债券的申报事宜,以 及在本次发行公司债券完成后,办理本次发行公司债券的挂牌、还本 付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公 司债券发行及上市交易相关的所有必要的文件、 合同、 协议、 合约 (包 括但不限于承销协议、债券受托管理协议、挂牌协议及其他法律文件 等) ;

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协 议以及制定债券持有人会议规则;

4、办理本次发行的申报事宜,以及办理本次发行公司债券的相 关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次发行及上 市相关的所有必要文件、 合同/协议、合约(包括但不限于募集说明 书、 承销协议、 债券受托管理协议、 债券持有人会议规则、 上市协议、 各种公告及其他法律文件等) 和根据法律法规及其他规范性文件进行 相关的信息披露;

5、法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事 项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,对与本次公 开发行公司债券有关的事项进行相应调整, 或根据实际情况决定是否 继续进行本次发行公司债券的发行工作;

6、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内, 授权办理与本次发行申报、发行、上市等有关的其他事项;

本授权将自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止.

四、公司简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并及母公司财务报表 公司2012年度、2013年度、2014年度合并以及母公司财务数据分 别引自立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字z2013{ 第111348号、信会师报字z2014{第111993号、信会师报字z2015{ 第112349号标准无保留意见的审计报告. 本章节中, 如部分财务数据合计数与各加数直接相加之和在尾数 上有差异,则该差异是由于四舍五入造成. 表1:公司最近三年及一期合并资产负债表 单位:万元 项目

2015 年6月30 日2014 年12 月31 日2013 年12 月31 日2012 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 107,680.28 98,590.31 110,175.25 88,124.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 117,077.48 202,184.39 188,662.00 196,113.14 应收账款 68,912.73 42,120.58 27,569.13 23,229.22 预付款项 4,304.44 6,868.51 5,792.94 8,932.51 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,802.33 7,136.88 5,744.72 4,628.73 买入返售金融资产 存货 41,140.62 25,850.56 23,087.54 24,121.20 划分为持有待售的资 产 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 7,108.98 25,031.80 0.00 1,520.00 流动资产合计 354,026.86 407,783.01 361,031.59 346,669.31 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 20,639.48 20,639.48 投资性房地产 固定资产 527,477.81 521,572.49 596,947.66 620,953.79 在建工程 69,584.72 102,727.71 79,671.58 68,440.23 工程物资 7.52 7.52 12.51 12.51 固定资产清理 302.82 生产性生物资产 油气资产 无形资产 250,726.17 253,892.33 264,037.47 272,912.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 35,943.83 35,545.08 34,905.52 36,346.38 其他非流动资产 39,207.55 39,207.55 非流动资产合计 943,889.90 973,592.15 975,574.74 998,665.07 资产总计 1,297,916.75 1,381,375.17 1,336,606.33 1,345,334.38 流动负债: 短期借款 80,000.00 51,000.00 44,300.00 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融负债 衍生金融负债 应付票据 45,743.30 44,974.24 58,197.24 59,655.43 应付账款 61,060.26 72,935.92 67,700.74 92,446.37 预收款项 25,661.05 20,395.78 21,391.74 24,160.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,765.03 41,595.46 43,931.05 41,508.24 应交税费 7,855.37 6,324.32 13,828.17 23,838.33 应付利息 应付股利 103.65 0.50 其他应付款 99,758.09 132,164.09 152,192.26 210,325.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负 债 一年内到期的非流动 负债 2,896.28 10,096.28 其他流动负债 流动负债合计 341,843.03 379,486.58 401,541.21 451,934.60 非流动负债: 长期借款 80,100.00 80,100.00 115,100.00 90,700.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 209,866.18 222,018.49 104,910.51 104,910.51 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 323.68 323.68 0.00 933.31 非流动负债合计 290,289.86 302,442.17 220,010.51 196,543.82 负债合计 632,132.88 681,928.75 621,551.71 648,478.42 所有者权益 股本 100,000.41 100,000.41 100,000.41 100,000.41 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 210,435.59 210,435.59 210,435.59 210,435.59 减:库存股 其他综合收益 专项储备 39,797.97 19,354.57 27,321.12 22,255.09 盈余公积 51,306.69 51,306.69 49,104.96 45,986.61 一般风险准备 未分配利润 245,425.50 299,640.05 309,837.76 305,955.91 归属于母公司所有者权 益合计 646,966.16 680,737.31 696,699.84 684,633.59 少数股东权益 18,817.71 18,709.11 18,354.77 12,222.37 所有者权益合计 665,783.87 699,446.42 715,054.61 696,855.97 负债和所有者权益总计 1,297,916.75 1,381,375.17 1,336,606.33 1,345,334.38 表2:公司最近三年及一期合并利润表 单位:万元 项目 2015年1―6月2014 年2013 年2012 年