PDF《华谊兄弟传媒股份有限公司》

2、主要财务数据 公司合并报表最近一年及一期的经营情况如下: 单位:元 项目/年度

2018 年1-9 月2017 年 营业收入 3,183,416,763.83 3,946,276,083.68 营业成本 1,711,199,884.73 2,152,616,127.64 利润总额 603,787,346.58 1,075,289,655.55 净利润 (归属于上市公司 股东的净利润) 328,467,253.23 828,283,901.48 单位:元 项目/年度

2018 年9月末

2017 年末 资产总额 20,286,912,788.18 20,154,662,724.20 负债总额 9,244,983,362.95 9,602,376,278.78 净资产(归属于上市公司 股东的所有者权益) 10,019,042,108.01 9,661,200,837.34 注:2018 年9月30 日报表未经审计.

六、股权收益权转让及回购事项以及担保事项的主要内容

(一)股权收益权转让及回购 甲方:中泰信托有限责任公司 乙方:华谊兄弟传媒股份有限公司

1、转让标的 (1)乙方持有英雄互娱 20.17%股份(以下简称 标的股份 )的股权收益 权(以下简称 股权收益权 ) 自本合同签署之日起,因标的股份送股、配股、公积金转增、拆分股权等导 致标的股份的股权比例发生变动的,标的股份的股权比例相应调整. (2)股权收益权包括: ①标的股份在任何情形下的卖出收入;

②标的股份产生的股息红利等;

③标的股份发生股权送股、配股、公积金转增、拆分股权等而形成的派生 股权(以下简称 派生股权 )在任何情形下的处置收入;

④基于标的股份及其派生股份产生的其他任何收入;

⑤除上述项目外,基于标的股份而产生的其他衍生权益;

⑥发行标的股份的公司解散或清算后,乙方因持有标的股份所取得的剩余 财产;

⑦若乙方根据法律、行政法规、规章的规定、司法机关的裁决或本合同约 定,依法对外转让或以其他方式处置标的股份所获得的全部收益的权利.

2、转让价款 甲方成立信托, 受让标的股份的股权收益权, 并支付股权收益权转让价款. 股权收益权转让价款为:人民币

10 亿元.

3、转让期限 甲方自支付转让价款之日为转让基准日,自该日起甲方享有股权收益权. 转让期限:自转让基准日起一年.

4、股权收益权的回购 在转让期限内乙方回购甲方受让的全部股权收益权, 经甲方同意, 乙方可在 转让期限内分批回购股权收益权.回购价款由双方协商后在合同中约定.

(二)关联自然人提供担保

1、担保方(保证人)名称:王忠军、刘晓梅、王忠磊、王晓蓉

2、被担保方(债务人)名称:华谊兄弟传媒股份有限公司

3、债权人名称:中泰信托有限责任公司

4、担保金额:人民币

10 亿元,具体担保金额以签署的担保协议中约定为准

5、担保期限:一年,具体担保期限以签署的担保协议中约定的期限为准.

6、担保方式:连带责任保证

7、不收取担保费用

(三)最高额质押担保

1、质押标的:公司持有的英雄互娱 20.17%的股份

2、出质人名称:华谊兄弟传媒股份有限公司

3、质权人名称:中泰信托有限责任公司

4、 担保金额: 人民币

20 亿元, 具体担保金额以签署的担保协议中约定为准.

5、担保期限:一年,具体担保期限以签署的担保协议中约定的期限为准.

6、担保方式:最高额质押担保

七、涉及关联交易的其他安排 本次关联担保对公司与关联方在业务关系、 管理关系等方面不会发生重大变 化.

八、对公司的影响 本次交易旨在通过标的股份的股权收益权转让以融资为最终目的, 不涉及英 雄互娱股权的转让. 本次交易拓宽了公司的融资渠道, 有利于公司后续的资金使 用规划及公司的长远发展. 本次交易对公司的损益情况不会产生重大影响. 不会 损害公司及股东的利益. 本次关联担保是公司关联自然人为公司融资提供连带责任保证, 关联方为本 公司提供财务支持,并未收取任何费用,有利于公司正常的生产经营活动.