PDF《Goldmond Holdings Limited 金望控股有限公司*》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不会就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公布仅供说明之用,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. Goldmond Holdings Limited 金望控股有限公司*(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8190) 收购康佰集团权益之 须予披露交易 涉及根话闶谌ǚ⑿行鹿煞 於二零一零年二月二十四日,本集团订立买卖合约,,

本集团有条件同意按代价92,100,000 港元(相当於约人民币80,800,000元) 购买出售股份.,5,700,000港元将以现金支付, 而86,400,000港元将按每股代价股份0.18港元之发行价发行及配发480,000,000股代价股份. 480,000,000股代价股份相当於本公司现有已发行股本之19.86%及本公司经配发及发行代价股份 扩大之已发行股本约16.57%. 出售股份包括:(i) BVI公司的全部已发行股本;

及(ii)将予成立的中国控股公司 (以持有卖方於中 国康佰公司的全部股权) .自一九九八年起,康佰集团已於中国多个城市主要从事设计、制造、销 售及分销 (透过其已建立成熟的全国特许经营网络,以其自有品牌康佰) 一系列功能性保健卧室 用品及配件.基於长久的经营历史、行业声誉以及於全国拥有超过1,500家独立特许经营店m,卖 方相信,康佰乃中国功能性保健卧室用品市场的领先品牌. 根匆蛋迳鲜泄嬖,收购事项将构成本公司之须予披露交易. 兹提述本公司日期为二零一零年二月二十二日之公布. 董事会欣然宣布,於二零一零年二月二十四日 (收市后) ,本集团与卖方已订立有关收购事项之买 卖合约,详情载列如下: 买卖合约 日期 : 二零一零年二月二十四日 * 仅供识别

2 订约各方 : (a) 买方: 本公司全资附属公司威泛有限公司 (b) 卖方: 独立第三方欧阳卓楠 (c) 发行人: 本公司 将予收购之资产 出售股份包括:中国控股公司的全部注册资本及BVI公司的全部注册资本.根舴届锻瓿汕敖 进行之重组,中国控股公司将收购及拥有: i) 鹤山市康佰健康卧室有限公司的全部注册资本;

ii) 广东康佰健康卧室连锁管理有限公司的67%注册资本;

及iii) 上海康佰企业管理有限公司的50%注册资本. 於广东康伯及上海康佰各自的余下股权分别由独立第三方持有. BVI公司目前并无营运.於完成后,BVI公司 (目前乃无营运) 将与中国康佰公司订立管理顾问协 议,向各中国康佰公司提供品牌管理顾问服务. 代价 92,100,000港元 (相当於约人民币80,800,000元) ,将由本集团用以下方式支付: (1) 2,300,000港元 (相当於约人民币2,000,000元) 将於签署买卖合约日期后五个营业日内,作为可 退回按金及部分付款;

(2) 1,100,000元 (相当於约人民币1,000,000元) 将於完成后以现金支付;

(3) 86,400,000港元 (相当於约人民币75,800,000元) 将由本公司透过按发行价每股代价股份0.18港 元配发及发行入账列作缴足代价股份支付;

及(4) 2,300,000港元 (相当於约人民币2,000,000元) 将於完成后六个月内以现金支付. 代价乃订约各方按公平磋商基准,并经计及康佰集团自一九九八年起所开发及拥有之为人熟悉的 品牌名称、商标及专利权、其领先之市场地位、其成熟的全国特许经营网络 (於中国有超过1,500家 独立特许经营店m) ,以及其未来增长前景及盈利能力厘定.故此,董事会认为收购事项代价属公 平合理.