PDF《可交换公司债券 2019 年付息公告》

10 个交易日担保比例低于 110%时, 发行人将在追加担保条件触发日后的 第1个交易日起的

10 个交易日内,向可交换公司债券担保及信托专用证券账户 追加标的股票和/或直接追加现金,使得担保比例达到 110%水平或以上.追加质 押物可以为标的股票、等额现金或上述两者的组合.

14、维持担保程序: (1)发行人应当于追加担保条件触发日后的

2 个交易日内,决定是否向可 交换公司债券担保及信托专用证券账户追加质押物, 以满足质押完成之日的存续 期质押担保比例不低于 110%.发行人决定追加质押物的,应在追加担保条件触

3 发日后的第

1 个交易日起的

10 个交易日内,向可交换公司债券担保及信托专用 证券账户追加质押物,直到质押完成之日的存续期质押担保比例不低于 110%. (2)在本次债券存续期内,若在任意交易日因换股价格向下修正或调整而 出现质押股票数量少于本次未偿还债券全部换股所需股票时, 发行人应当在换股 价格调整日之前足额补充提供预备用于交换的紫金矿业 A 股股票作为担保及信 托财产,并办理相关股票的担保及信托登记手续及取得相关权利证明文件. (3) 但若在追加担保条件触发日或股票补仓条件触发日后的

10 个交易日内 出现下列情况,发行人应当选择赎回部分或全部未换股的本次债券: ①若发行人初始及追加质押的股票中预备用于交换的股票数量仍然少于本 次未偿还债券全部换股所需股票时,发行人将以债券面值及按照 6%的年化利率 和发行时确定的当期利率的孰高计算当期的应计利息赎回每名债券持有人所持 有的全部或部分债券,向每名债券持有人赎回的债券数量为: 该名债券持有人所持有的债券余额*(1-X) .其中,X=(调整或修正后的 换股价格*经股份补充后之用于交换的股份数量)/发行规模. 其中,应计利息的计算公式为:A=B*i*t/365 A:指当期应计利息;

B:指本次债券持有人被赎回的债券票面总金额;

i:指本次债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从本次债券起息日起至本计息年度赎回日的实际日历天 数(算头不算尾) . ②若发行人因股票权利受限的原因不能补足本次未偿还债券全部换股所需 股票,发行人将以债券面值及按照 6%的年化利率和发行时确定的当期利率的孰 高计算当期的应计利息赎回每名债券持有人所持有的全部或部分债券, 向每名债 券持有人赎回的债券数量为: 该名债券持有人所持有的债券余额*(1-X) .其中,X=(调整或修正后的 换股价格*经权利不受限股份补充后之用于交换的股份数量)/发行规模. ③在追加担保条件触发日后的

2 个交易日内,若发行人决定不追加质押物 的, 则在追加担保条件触发日后的

10 个交易日内, 须以债券面值及按照 6%的年 化利率和发行时确定的当期利率的孰高计算当期的应计利息赎回每名债券持有

4 人所持有的全部或部分债券, 以实现担保及信托专用证券账户中的质押物满足维 持担保比例的要求.

15、承销商、受托管理人:国信证券股份有限公司

16、募集资金及偿债保障金专户: 开户银行:兴业银行股份有限公司福州温泉支行 账户名称:新华都集团股份有限公司 账户号码:116030100100140870

17、限制股息分配措施:发行人承诺若未能足额提取偿债保障金,不以现金 方式进行利润分配.