PDF《欣宝科技》

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2018 年度报告 欣宝科技 NEEQ :

839839 江苏欣宝科技股份有限公司 Jiangsu Xinbao Technology Co.

,Ltd.

2 公司年度大事记 2018年6月公司隆重举办投产十周年庆典

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.35

4 释义 释义项目 释义 公司、欣宝科技 指 江苏欣宝科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 由股东大会决议通过的《江苏欣宝科技股份有限公司章程》 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 报告期/报告期末 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 股东大会 指 江苏欣宝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏欣宝科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏欣宝科技股份有限公司监事会 元/万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 管理层 指 江苏欣宝科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 江苏欣宝科技股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 上期、上年 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 本期、本年 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张爱东、主管会计工作负责人施正良及会计机构负责人(会计主管人员)施正良保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东张爱东直接持有欣宝科技 15,000,000 股股份,持 股比例为 85.71%, 张爱东之妻倪燕直接持有欣宝科技2,500,000 股股份,持股比例 14.29%.张爱东夫妇为欣宝科技共同实际控 制人, 二人合计持有公司 100.00%的股份, 若公司共同实际控制 人利用其实际控制权对公司经营决策、人事任免、财务等进行 不当控制,可能会对公司经营带来风险. 公司治理和内部控制风险 公司于

2016 年由有限公司变更为股份有限公司.由于股份有限 公司和有限公司在治理上存在较大的不同,股份公司成立后, 虽然建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的 内部控制体系,但一方面由于股份公司成立的时间较短,各项 管理、控制制度的执行虽然经过一个完整经营周期的实践检验, 但是公司治理和内部控制体系还需要在生产经营过程中逐渐完 善;

另一方面随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,特别 是公司股份挂牌公开转让后,新的制度对公司治理和内部控制 提出了更高的要求,而公司在对相关制度的执行中尚需理解、 熟悉,公司治理和内控制度可能存在未能有效执行的风险. 技术人员流失和技术失密风险 公司所处行业为技术密集型和劳动密集型交叉行业,对劳动力 资源和技术人员的依赖较高,核心技术人员对公司的产品创新、 持续发展起着关键作用,因此,核心技术人员的稳定对公司的 发展具有重要影响.目前,公司已拥有数名专门从事树脂产品 研发的技术人员及一名核心技术人员,为公司长远发展奠定了

6 良好的基础.公司已与该核心技术人员签订了保密协议,防止 技术失密,但随着行业竞争的日趋激烈,核心技术人员仍存在 离开公司或泄密技术的风险,可能削弱公司的竞争优势,给公 司的生产经营造成不利影响. 供应商集中的风险

2016 年、

2017 年、

2018 年公司对前五名供应商的采购金额分别 占当年采购总额的 74.68%、61.12%和60.56%,供应商集中程度 虽有所减少,但集中程度依然显著.前五大供应商均为非关联 企业,不存在交易价格不公允的情况.公司上游供应商主要为 化工类初级原材料行业,该行业竞争度较高,因此可供选择的 潜在供应商资源并不匮乏.但由于近年原材料价格波动巨大, 公司需要完善供应商的筛选体系,选择质量较优的供应商作为 合作伙伴,适当稳定单个或前五大供应商总体的采购比,避免 出现原材料的采购依赖,否则大型供应商的产出波动将会影响 公司的正常生产. 原材料价格波动风险 公司日常生产所需的主要原材料为精对苯二甲酸(PTA)、新戊 二醇(NPG)等.原材料受国际石化产品市场价格及国内外市场 供需情况的影响,价格波动较为频繁,特别是近两年原材料价 格波动较大,目前原材料保持相对低位,如果未来原材料价格 上涨,势必会使得树脂行业的成本上升,进而影响树脂行业的 盈利空间,公司就会面临原材料价格波动引致的经营风险. 应收账款占比较大的风险

2016 年末、2017 年末及

2018 年末,公司应收款项占总资产的 比例分别为 60.17%、51.91%和51.36%,占营业收入的比重分别 为62.44%、43.70%和41.46%,公司应收账款来源于销售产品尚 未收回的款项.从比例上看,2018 年应收账款在总资产中的占 比有所减少,但占比依然过半,如果不能及时收回将会对公司 资金周转造成较大影响. 业务扩张导致的管理风险 公司拥有独立的产、供、销体系,建立了较为完善的现代企业 管理制度,并根据运营的实际情况制订了符合其发展阶段的规 章制度.公司自成立以来经营稳健,在资产和组织架构上相对 稳定.公司现阶段规模较小,对管理层能力的要求不高,但随 着规模的扩大,公司的产、供、销体系可能发生改变,需要制 定出灵活的管理机制,对公司管理层也必将提出更高的要求. 从这个角度上看,公司的管理能力可能跟不上未来的快速发展, 存在管理能力不足的风险. 对关联方借款构成依赖的风险 公司与实际控制人张爱东、倪燕发生的资金拆借,尚未归还, 所有借款以无息的形式无偿提供给欣宝科技进行使用,虽不对 公司利益构成侵害且为公司补充了流动资金,节省了财务费用, 但此种拆借行为对公司利润构成一定的影响. 未全员缴纳社保及公积金的风险 公司共有

79 名员工,已为其中

46 名员工按月缴纳并代扣代缴 四险(基本养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险),46 名员工中已为

42 名员工按月缴纳并代扣代缴五险(基本养老保 险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险),另4名员工主动要求不缴纳基本医疗保险费的个人缴纳部分,并与 公司在自愿、 平等且协商一致的基础上签署了 《自愿放弃声明》 .

7 另外

33 名员工中:11 名员工参保了新型农村合作医疗保险,3 名退休返聘员工,为19 名主动要求不缴纳其他四险的员工缴纳 了工伤保险,并与公司在自愿、平等且协商一致的基础上签署 了《自愿放弃声明》.公司已设立住房公积金账户,目前已为

14 名员工缴纳住房公积金, 其余

65 名员工主动要求不缴纳住房 公积金的个人缴纳部分,并签署了《自愿放弃声明》.虽然员 工已签署相关声明,公司的控股股东也已承诺承担因此可能给 公司造成的经济损失,但由于政策的不稳定性,一旦发生未履 行缴纳义务而产生的补缴费用或处罚,将对公司经营带来一定 影响. 税收优惠政策变动带来的风险 报告期内,欣宝科技享受《财政部国家税务总局关于促进残疾 人就业增值税优惠政策的通知(财税〔2016〕52 号)》所规定 的税收优惠, 实际安置的每位残疾人每年可退还的增值税, 由县级以上税务机关根据单位所在区县(含县级市、旗,下同) 适用的经省级(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民 政府批准的最低工资标准的

4 倍确定 .作为高新技术企业,

2017 年开始享受 15%的优惠税率政策;

同时我公司也是科技型 中小企业,研发费用在所得税税前据实扣除的基础上,按75% 加计扣除.公司因此享受的税收优惠比之前年度增加.由于政 策变动对公司盈利水平的影响较大,因此需注意税收优惠环境 的变动而带来的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏欣宝科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSU XINBAO TECHNOLOGY CO.,LTD. 证券简称 欣宝科技 证券代码

839839 法定代表人 张爱东 办公地址 高邮市送桥镇邮仪路工业集中区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 夏金士 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 0514-84218968 传真 0514-84217968 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.jsxbkj.com 联系地址及邮政编码 高邮市送桥镇邮仪路工业集中区

225651 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年12 月7日挂牌时间

2016 年11 月15 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C26)-合成材料制造 (C265)-初级形态塑料及合成树脂制造(C2651) 主要产品与服务项目 聚酯树脂的研发、生产、销售,树脂原辅材料销售;

自营和代理 各类商品和技术的进出口业务. 普通股股票转让方式 集合竞价方式转让 普通股总股本(股) 17,500,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 张爱东 实际控制人及其一致行动人 张爱东、倪燕

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91321084796122221A 否 注册地址 高邮市送桥镇邮仪路工业集中区 否 注册资本(元) 17,500,000 否

五、 中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市锦业路

1 号都市之门 B 座5层报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 王荣前 张咏梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街

2 号万通新世界 A 座24 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期 后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 100,760,647.74 89,535,438.91 12.54% 毛利率% 15.83% 16.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,699,613.54 7,626,215.43 -25.26% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,585,835.34 6,315,128.13 -11.55% 加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的 净利润计算) 14.37% 23.11% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润计算) 14.08% 19.14% - 基本每股收益 0.33 0.44 -25.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 81,343,335.72 75,381,647.64 7.91% 负债总计 38,831,780.24 38,569,705.70 0.68% 归属于挂牌公司股东的净资产 42,511,555.48 36,811,941.94 15.48% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.43 2.10 15.71% 资产负债率%(母公司) 47.74% 51.17% - 资产负债率%(合并) 47.74% 51.17% - 流动比率 1.68 1.55 - 利息保障倍数 - 635.53 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量........