PDF《2013 年常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券上市公告书》

2013 年常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券上市公告书 证券简称:13 常滨湖 证券代码:124449 上市时间:2014 年1月13 日 上市地:上海证券交易所 上市推荐人:中国银河证券股份有限公司

第一节 绪言 常州滨湖建设发展集团有限公司(以下简称 发行人 或 公司 )已批准 该上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

上海证券交易所对企业债券上市的核准, 不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险,由购买债券的投资者自行负责. 经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为 AA,本期 债券信用级别为 AA+.截至

2012 年12 月31 日,发行人归属于母公司所有者权 益合计 1,035,905.05 万元,所有者权益合计 1,054,167.16 万元,发行人最近三 年平均归属于母公司所有者的净利润为 24,270.11 万元, 超过本期债券一年应付 利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况 名称:常州滨湖建设发展集团有限公司 住所:江苏省武进高新技术产业开发区海湖路特 1-3 号 法定代表人:冯路兴 注册资本:100,000 万元 企业类型:有限公司(国有独资) 经营范围:许可经营项目:无 一般经营项目:国有资产投资、经营、管理、租赁服务;

项目投资开发;

资 产经营;

建筑工程施工;

市政工程施工;

土地前期开发及基础设施开发与建设;

工程建设项目管理服务;

政府授权范围内的集体资产经营管理服务

二、发行人简介 常州滨湖建设发展集团有限公司于

2004 年9月成立,是武进高新区管委会 出资的国有独资公司,代表武进高新区管委会行使园区开发、建设、投资功能. 公司服务于武进高新区经济社会事业发展, 是武进高新区主要的国有资产运营主 体,肩负着武进高新区赋予的重点工程和重大项目的建设、运营和管理以及优良 国有资产的监管运营、保值增值等重要职责,业务涉及高新区基础设施的建设、 保障房建设及电子材料和元器件制造等. 截至

2012 年末, 公司资产总额 2,577,198.95 万元, 负债总额 1,523,031.79 万元,所有者权益合计 1,054,167.16 万元.2012 年度,公司实现营业总收入 79,593.27 万元, 利润总额 30,337.96 万元, 净利润 (含少数股东损益) 30,336.69 万元.

第三节 债券发行概况

一、发行人:常州滨湖建设发展集团有限公司.

二、债券名称:2013 年常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券.

三、发行总额:15 亿元.

四、债券期限:本期债券期限为七年,同时设置本金提前偿付条款,自本期 债券存续期内的第

3 个计息年度,即2016 年起至

2020 年,分别偿付债券发行总 额的 20%、20%、20%、20%、20%.

五、债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为 Shibor 基准利 率(Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前

5 个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的 一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.44%,基准利率保留两位小数,第三位小数 四舍五入)加上基本利差 3.60%,即票面年利率为 8.04%,在本期债券存续期内 固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.