PDF《2013 年常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券上市公告书》

六、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

七、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过上海证券交易 所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行和通过承销团成员 设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发 行.

八、发行对象:本期债券的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立 合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外)和在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定者除外) .

九、债券形式及托管方式:实名制记账式债券,投资者认购的本期债券在证 券登记机构托管记载.

十、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2013 年12 月11 日. 十

一、发行期限:5 个工作日,自发行首日起至

2013 年12 月18 日止. 十

二、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2013 年12 月12 日. 十

三、起息日:自发行首日开始计息,本期债券各品种存续期内每年的

12 月12 日为该计息年度的起息日. 十

四、计息期限:自2013 年12 月12 日起至

2020 年12 月11 日止. 十

五、还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自本期 债券存续期内的第

3 个计息年度,即2016 年起至

2020 年,分别偿付债券发行总 额的 20%、20%、20%、20%、20%,最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部 分一起支付. 十

六、 付息日: 本期债券的付息日为

2014 年至

2020 年每年的

12 月12 日 (如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

七、兑付日:本期债券的兑付日为自

2016 年起至

2020 年每年的

12 月12 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) . 十

八、本息兑付方式:通过本期债券证券登记机构和其他有关机构办理. 十

九、承销方式:承销团余额包销. 二

十、承销团成员:主承销商为中国银河证券股份有限公司,分销商为华英 证券有限责任公司. 二十

一、债券担保:本期债券由中国投融资担保有限公司提供全额无条件不 可撤销连带责任保证担保. 二十

二、信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信 用级别为 AA,本期债券信用级别为 AA+. 二十

三、上市安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将向有关证券交 易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请. 二十

四、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳 的有关税款由投资者承担.

第四节 债券上市与托管基本情况

一、本期企业债券上市基本情况 经上海证券交易所同意,2013 年常州滨湖建设发展集团有限公司公司债券 将于

2014 年1月13 日起在上海证券交易所挂牌交易, 上市代码为

124449 , 简称为

13 常滨湖 . 经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式回购交易,具体 折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行.

二、本期企业债券托管基本情况 本期债券目前已完成登记托管工作.

第五节 发行人主要财务状况 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已对常州滨湖建设发展集团有限公 司2010 年末、2011 年末和