PDF《声明及提示》

年新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

2011 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商声明 主承销商按照有关法律法规的要求,已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断.凡认购、 受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期 债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经营变化引致的 投资风险,投资者自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 年新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书

2011

六、本期债券基本要素 债券名称

2011 年新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券 发行总额 人民币壹拾陆亿元整(RMB1,600,000,000) 债券期限

6 年期, 第3个计息年度末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权 债券利率 本期债券在存续期内前

3 年票面利率为 5.83%, 在债券存续期内前

3 年固 定不变;

在本期债券存续期内第

3 个计息年度末,如发行人行使上调票 面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前

3 年票面 年利率 5.83%加上调基点,在债券存续期后

3 年固定不变 发行期限

2011 年4月14 日至

2011 年4月19 日发行方式及对象 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定者除外)公开发行 债券担保 本期债券存续期内,发行人将其所持有的新疆广汇房地产开发有限公司 的75%股权以及 0.3 亿股新疆广汇实业股份有限公司股票作为质押资产, 对本期债券进行质押担保 信用级别 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 本期债券信用等级为 AA 级, 发行人 主体长期信用等级为 AA 级2011 年新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司公司债券募集说明书 目录释义1第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

8 第四条 承销方式

11 第五条 认购与托管

12 第六条 债券发行网点

13 第七条 认购人承诺

14 第八条 债券本息兑付办法及发行人上调票面利率和投资者回售实施约定

16 第九条 发行人基本情况

18 第十条 发行人业务情况

27 第十一条 发行人财务情况

40 第十二条 已发行尚未兑付的债券

46 第十三条 募集资金用途

47 第十四条 偿债保证措施