PDF《新奥（中国）燃气投资有限公司》

1 新奥(中国)燃气投资有限公司 (住所:北京市通州区经海五路

1 号院

38 号楼四层 5-101)

2019 年公开发行公司债券(第一期) 发行公告 (面向合格投资者) 主承销商: (北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 签署日期: 年月日2019

1 16 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、 发行人于

2018 年12 月10 日经中国证券监督管理委员会 证监许可 〔2018〕

2045 号 文核准向合格机构投资者公开发行面值总额不超过人民币

50 亿元(含50 亿元)的公司债券. 本次债券采取分期发行的方式,其中

2019 年公开发行公司债券(第一期) (以 下简称 本期债券 )发行规模不超过

15 亿元(含15 亿元).

2、本期公司债券信用等级为 AAA.截至

2018 年6月30 日,发行人未经审计 的净资产为 268.63 亿元(合并报表中所有者权益),资产负债率为 53.05%.公司最 近三个会计年度实现的年均可分配利润为 31.27 亿元(公司

2015 年、2016 年、2017 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期公 司债券一年利息的 1.5 倍.

3、 本期债券发行规模不超过

15 亿元 (含15 亿元) , 每张面值为人民币

100 元, 发行价格为

100 元/张.

4、本期债券的期限为

3 年.

5、本期债券票面利率询价区间为 3.50%-4.50%.本期债券的票面利率将根据 市场询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间 内确定. 发行人和主承销商将于

2019 年1月18 日(T-1 日)向网下合格投资者利率询 价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将于

2019 年1月21 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告 本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

6、 本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行. 网下申购由发行人与 簿记管理人根据询价情况进行配售.配售原则详见本公告第三条第六款.

7、 网下发行仅面向合格投资者. 合格投资者通过向簿记管理人发送申购文件的 方式参与网下申购,合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手(1,000 万元),超过10,000 手的必须是 10,000 手(1,000 万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除 外.

8、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违 规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理 委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上 市时间另行公告.

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任 何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《新奥(中国)燃气投 资有限公司

2019 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,本期债券募集说 明书及其摘要已于

2019 年1月17 日在上海证券交易所网站上公告.有关本次发行 的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.