PDF《新奥（中国）燃气投资有限公司》

供气方供气未达到此量时, 要对用户作相应补 偿,是天然气供应的国际惯例和规则 管道燃气特许经营 指 原国家建设部(现更名为住房和城乡建设部)出台的《市政

6 公用事业特许经营管理办法》指出,市政公用事业特许经营 是指政府按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制选择 市政公用事业投资者或者经营者,明确其在一定期限和范围 内经营某项市政公用事业产品或者提供某项服务的制度.市 政公用事业包括城市供水、供气、供热、公共交通、污水处 理、垃圾处理等行业 接驳费 指 指管道燃气公司在给用户接驳时一次性收取的用于弥补建设 燃气管网和燃气设施成本的收费 天然气门站 指 从天然气长输管道接收城市燃气的具有调压、 计量、 过滤等功 能的场站 汽车加气站 指 给天然气汽车加注 LNG 气体的具有储存、加压、加气等功能 的加气场站

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一、本期发行基本情况

(一)本期债券的主要条款

1、发行主体:新奥(中国)燃气投资有限公司.

2、债券名称:新奥(中国)燃气投资有限公司

2019 年公开发行公司债券(第 一期) .

3、债券期限:本期债券的期限为

3 年.

4、发行规模:本期债券发行规模不超过人民币

15 亿元(含15 亿元) .

5、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率询价区间为 3.50%-4.50%.本 期债券的票面利率将根据市场询价结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协 商一致,在利率询价区间内确定.

6、债券票面金额及发行价格:本期债券票面金额为

100 元,按面值平价发行.

7、担保情况:本期债券无担保.

8、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构 的规定进行债券的转让、质押等操作.

9、还本付息方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利.每年付 息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债券于每年的 付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券 票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者 截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总 额的本金.

10、发行对象及发行方式:本期债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开 发行,采取网下面向合格投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询价情 况进行债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.

11、配售规则:本期债券发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式,网下 申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售.

12、向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售.

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13、起息日:本期........