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2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司 城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 发行人 贵州省凯里城镇建设投资有限公司 主承销商 二O一六年九月 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及本摘要, 全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中华人民共和国相关法律、 法规 的规定及行业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书及本摘要对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项和风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《债2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

2 券持有人会议规则》、《债权代理协议》之权利及义务安排. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明. 投资者若对本募集说明书摘要 存在任何疑问,应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016 年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城 市停车场建设专项债券(简称

16 凯里城投专项债 ).

(二)发行总额:不超过

11 亿元人民币.

(三)期限:本期债券为

7 年期债券,同时附加本金提前偿还条 款,即自本期债券存续期第

3 年起, 逐年分别按照债券发行总额 20% 的比例偿还债券本金.

(四)利率:本期债券采用固定利率形式.本期债券票面年利率 将根据簿记建档结果确定,并报国家有关部门备案,在债券存续期内 固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

(五)还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在本期债券存 续期的第

3 年末到第

7 年末,逐年分别偿还债券本金金额的 20%.第3年到第

7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付.年度付息 款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

(六)发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及通过 2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要

3 上海证券交易所向机构投资者公开发行相结合的方式发行.

(七)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定者除外);