PDF《浙江恒逸集团有限公司 2011 年度第一期中期票据募集说明书》

浙江恒逸集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 发行人:浙江恒逸集团有限公司 联席主承销商:中国银行股份有限公司 中国进出口银行 注册额度:人民币 RMB 800,000,000(捌亿元人民币) 本期发行金额:RMB 800,000,000(捌亿元人民币) 发行期限:

5 年 信用担保:无担保 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 主体评级:AA 债项评级:AA 签署日期: 二 一一年十月 浙江恒逸集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期中 期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披 露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个 别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资者监督. 杭州萧然会计师事务所有限公司对本公司2008年、2009及2010年连 续三年财务报表进行了审计,其中对2008年财务报表出具了带保留意见 的审计报告.请投资者注意阅读上述审计报告全文及相关财务报表附 注.本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读本募集说明书 附件一和附件二. 浙江恒逸集团有限公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录重要提示

2

第一章 释义・5

第二章 风险提示及说明・8

一、与本期中期票据相关的风险.8

二、与发行人相关风险.8

第三章 发行条款和发行安排

14

一、本期中期票据发行主要条款.14

二、发行安排.15

三、本期中期票据本息兑付方法.16

第四章 募集资金的运用・17

一、发行中期票据的目的.17

二、本期中期票据募集资金的用途

17

三、发行人承诺.18

第五章 发行人的基本情况・19

一、发行人的基本情况.19

二、发行人历史沿革及股权变动情况.20

三、发行人出资人情况及股权结构.26

四、发行人下属企业.30

五、发行人公司治理机制.44

六、发行人董事、监事和高级管理人员.52

七、发行人主营业务情况和业务发展.54

八、发行人所在行业状况.75

第六章 发行人主要财务状况

88

一、发行人前三年主要会计数据和财务指标.88

二、发行人审计报告保留意见的说明.89

三、发行人财务数据.90

四、发行人债务情况.115

五、发行人关联交易.119

六、发行人担保和未决诉讼(仲裁)等重大或有事项.121

七、其他事项.124

第七章 发行人资信状况・126

一、信用评级情况.126

二、发行人银行授信情况.128

第八章 税项・130

一、营业税.130