PDF《Machinery Limited 100%股权暨关联交易》

Paykel Production Machinery Limited 股 权评估项目所涉及的 Fisher &

Paykel Production Machinery Limited 股东全部权益评估报告书》(青天评报字[2017] 第QDV1038 号) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让 Fisher &

Paykel Production Machinery Limited 100%股权 暨关联交易之独立财务顾问报告

3 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》或章程 指 《青岛海尔股份有限公司章程》 《关联交易实施指引》 指 《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上海证券 交易所

2011 年3月4日上证公字〔2011〕5 号) 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 注:本报告除特别说明外所有数值保留

2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况,均为四舍五入原因造成. 中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让 Fisher &

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4 声明 中金公司接受青岛海尔委托,担任青岛海尔本次关联交易的独立财务顾问,就 本次交易提供独立意见,并声明如下:

1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方无其他利益关系,就本次交易 所发表的有关意见完全独立进行.

2、本独立财务顾问出具本报告所依据的文件、材料由本次交易各方提供,提供 方已承诺上述有关资料均真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任.本独立财务顾问不 承担由此引起的任何风险和责任.

3、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问 报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明.

4、作为独立财务顾问,中金公司并未参与本次交易相关协议条款的磋商与谈判. 中金公司仅就本次股权交易事宜的部分事项进行了审慎核查并提供独立意见.

5、本独立财务顾问报告不构成对青岛海尔的任何投资建议,对投资者根据本报 告所作出的任何投资决策可能产生的风险,本独立财务顾问不承担任何责任.

6、本独立财务顾问提请本报告阅读者认真阅读青岛海尔董事会发布的关于本次 交易的相关决议、公告以及与本次交易有关的审计报告、评估报告等文件之全文. 同时,本独立财务顾问提醒本报告阅读者注意,相关审计报告、评估报告分别由具 备资质的有关机构按照各自的执业标准出具,并对各自的报告内容承担相应的法律 责任,本独立财务顾问不承担因此引起的任何责任. 中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让 Fisher &

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第一章 绪言 本报告系依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《关联交易实施指引》 等有关法律、法规的要求,根据交易各方提供的有关资料制作. 青岛海尔、斐雪派克为受海尔集团控制的关联公司.根据《上市规则》及《关 联交易实施指引》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成重大关联交易. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》,本次标的股权对应的总资产(以累 计数计算,并取与成交金额相比的较高值)、净资产(以累计数计算,并取与成交 金额相比的较高值)及2016 年度经审计营业收入(以累计数计算)分别与青岛海尔