PDF《Machinery Limited 100%股权暨关联交易》

2016 年度审计报告对应财务指标相比,均未达到构成重大资产重组的比例,本次交 易不构成重大资产重组. 独立财务顾问的责任是按照行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神, 遵循客观、公正的原则,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易的基础上,对此 次交易的部分事项发表独立财务顾问意见,以供广大投资者及有关各方参考. 中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让 Fisher &

Paykel Production Machinery Limited 100%股权 暨关联交易之独立财务顾问报告

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第二章 本次交易概述

一、本次交易的背景、目的和可行性

(一)本次交易的背景

1、《中国制造 2025》和《智能制造发展规划》印发,智能制造是中国制造 的主攻方向

2015 年,国务院印发《中国制造 2025》,部署全面推进实施制造强国战略, 其中 智能制造 被定位为中国制造的主攻方向.国家将推动智能家电、智能工程 机械、服务机器人等产品的研发和产业化,发展基于互联网的个性化定制、云制 造等新型制造模式,并加快物联网技术的研发和应用示范,特别提出了新一代信 息技术产业、高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车、先进轨道交通装备、 电力装备等十大重点领域.2016 年,工信部、财政部联合发布《智能制造发展规 划(2016-2020 年)》,提出到

2020 年,我国智能制造发展基础和支撑能力明显 增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智 能转型取得明显进展. 智能制造将成为未来中国制造业增长的重要推动力.海尔将承接国家战略, 积极探索与实践智能制造,为中国未来制造业的增长做出贡献.

2、智能制造是海尔在物联网时代发展的必然选择 物联网时代用户的个性化需求充分释放,为满足用户的需求,原来以企业为 中心的大规模制造模式必须要颠覆为以用户为中心的大规模定制模式,从而充分 将物联网技术与制造业行业特征实现有机融合,创建共创共赢的社群经济新生态. 这场 智造 升级竞争关系到国家在下一个时代的工业地位、经济地位乃至世界地 位,当前美、德、中三国都在加速构建各国工业互联网生态体系,青岛海尔作为 中国智能制造领军企业,将力争打造中国工业互联网的 国家模式 . 在全球智能制造的竞争环境下,智能制造是海尔发展的必然选择.

(二)本次交易的目的

1、布局海尔智能制造新产业 为承接中国制造

2025 的国家战略,顺应时代发展趋势,青岛海尔互联工厂围 中国国际金融股份有限公司关于青岛海尔股份有限公司受让 Fisher &

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7 绕柔性化、数字化、智能化能力提升,通过探索大规模定制模式,正在逐步形成 以用户为中心,以大数据分析为基础,智能决策、全流程协同的智能制造新模式, 通过多种定制方案高精度地满足用户无缝化、透明化、可视化的体验迭代. 海尔智能制造新产业是将互联工厂模式云化、产业化,将内生能力向外发展, 通过 COSMOPlat 平台向外提供智能制造转型升级虚实融合的整体解决方案,形成 引领全球的智能制造服务能力.本次交易是公司打造海尔智能制造新产业的重要 举措,通过整合 PML 公司,对内可以形成协同,进一步提升公司家电智能制造竞 争力;