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2012年11月7日 星期三 Disclosure A36 信息披露 证券代码:002374 证券简称:丽鹏股份 公告编号:2012-34 山东丽鹏股份有限公司关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏.

经中国证监会核准,山东丽鹏股份有限公司( 以下简称 公司 ) 于2012年10月实施了非公开发行方案. 本 次非公开发行向7名特定对象发行了人民币普通股20,738,461股, 发行价格为13.00元/股, 募集资金总额为 269,599,993元,扣除发行费用后的募集资金净额为257,599,993.00元. 上述非公开发行的20,738,461股人民币普通股已于2012年11月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕证券登记手续,公司总股本由本次非公开发行前的85,600,000股相应变更为106,338,461股. 本次非公开发行前,公司控股股东、实际控制人孙世尧及其家族成员于志芬、孙红丽、孙鲲鹏和霍文菊 合计持有公司43,200,000股股份,占公司总股本的50.47%. 本次非公开发行完成后,孙世尧持有公司22.57% 的股权,孙世尧及其家族成员于志芬、孙红丽、孙鲲鹏和霍文菊将合计持有公司40.63%的股权,仍为公司控 股股东和实际控制人. 特此公告. 山东丽鹏股份有限公司 董事会2012年11月7日 山东丽鹏股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书( 摘要) 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况. 投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报 告暨上市公告书全文. 发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站( www.cninfo.com.cn) . 本公司提醒广大投资 者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站( www.cninfo.com.cn) 的相关备查文件. 特别提示

1、本次非公开发行完成后,本公司新增股份数20,738,461股,发行价格13元/股,预计于2012年11月8日在深圳证券交 易所上市.

2、本次发行中,投资者认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2013年11月8日.

3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2012年11月8日( 即上市首日) 不除权,股票上市首日设 涨跌幅限制.

4、本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《 深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件. 释义在本报告中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义: 发行人、公司、丽鹏股份 指 山东丽鹏股份有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 丽鹏股份向不超过十名特定对象非公开发行不超过26,245,211股人民币普通股股票 的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 汇德会计师事务所 指 山东汇德会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、万元

第一节 本次发行的基本情况