PDF《股票代码：600479 股票简》

非公开发行股票预案(修订稿) I 股票代码:600479 股票简称:千金药业 株洲千金药业股份有限公司 Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co.

,Ltd. (注册地址:湖南省株洲市天元区株洲大道801号) 2014年度非公开发行股票预案 (修订稿) 二一五年七月 非公开发行股票预案(修订稿) II 公司声明

1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准.本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 非公开发行股票预案(修订稿) III 特别提示

1、株洲千金药业股份有限公司本次非公开发行股票相关事项已获得公司第 七届董事会第十六次会议、2014年第一次临时股东大会和第八届董事会第二次会 议审议通过,并获得了湖南省国有资产监督管理委员会的批准及中国证监会的核 准.

2、本次非公开发行的发行对象为株洲市国有资产投资控股集团有限公司和 长安平安富贵千金净雅资产管理计划. 发行对象认购的本次非公开发行股票自发 行结束之日起36个月内不得转让. 本次非公开发行对象之一株洲市国有资产投资 控股集团有限公司为本公司的控股股东,本次非公开发行构成关联交易.

3、 2015年5月21日公司召开的2014年度股东大会审议通过2014年度利润分配 方案:以总股本304,819,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),合计派发现金股利60,963,840元.截止本预案签署日,公司2014年度利润 分配方案已实施完毕.

4、 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告之日, 即2014 年9月9日.本次发行价格为 11.58 元/股,不低于定价基准日前

20 个交 易日公司股票交易均价(定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量)的90%.定价基准日至发行日期间,若公司股票在 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项 的,本次发行价格将进行相应调整.2014 年度利润分配方案实施后,本次非公 开发行的发行价格 11.58 元/股调整为 11.38 元/股.

5、2014 年度利润分配方案实施完毕后,公司本次非公开发行股票的数量调 整为 43,936,731 股.调整后,发行对象株洲市国有资产投资控股集团有限公司认 购26,362,039 股,发行对象长安平安富贵千金净雅资产管理计划认购 17,574,692 股.

6、调整发行价格和发行数量后,本次非公开发行募集资金总额拟为 499,999,998.78 元(含发行费用) ,扣除发行费用后拟全部用于补充流动性资金. 非公开发行股票预案(修订稿) IV

7、关于本公司利润分配政策和最近三年现金分红情况,请详见本预案 第 七节 董事会关于公司利润分配情况的说明 . 非公开发行股票预案(修订稿) V 目录公司声明 II 特别提示 III 目录V释义 VII