PDF《股票代码：600479 股票简》

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

1

一、公司基本情况.1

二、本次非公开发行的背景和目的.1

三、发行对象及其与公司的关系.5

四、本次非公开发行概况.5

五、募集资金及投向.7

六、本次非公开发行是否构成关联交易.7

七、本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化.7

八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.8

第二节 发行对象的基本情况

9

一、发行对象基本情况说明.9

二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼等受处罚情况

18

三、本次发行后同业竞争情况及关联交易情况.18

四、本次发行预案披露前

24 个月发行对象及其控股股东、实际控制人与公 司的重大交易情况.19

第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要

20

一、千金药业与株洲国投签署的股份认购合同.20

二、千金药业与长安基金签署的股份认购合同.22

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

26

一、本次募集资金使用计划.26

二、使用募集资金补充流动性资金的可行性分析.26

三、本次非公开发行对公司的影响.28 非公开发行股票预案(修订稿) VI

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

30

一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业 务结构的变化.30

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.31

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况.31

四、本次发行完成后,本公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占 用的情形,或本公司为控股股东及其关联人提供担保的情形.32

五、本次发行对本公司负债情况的影响.32

第六节 本次非公开发行相关风险的说明

33

一、本次发行的审批风险.33

二、募集资金运用风险.33

三、规模扩张引起的经营管理风险.33

四、净资产收益率和每股收益摊薄的风险.33

五、股票价格波动的风险.33

第七节 董事会关于公司利润分配情况的说明

35

一、公司利润分配政策.35

二、公司近三年利润分配及未分配利润使用情况.37

三、公司未来三年(2014 -2016 年)股东回报规划

37

第八节 其他有必要披露的事项

41 非公开发行股票预案(修订稿) VII 释义 除非文义另有说明,下列简称具有如下特定含义: 千金药业、上市公 司、本公司、公司 指 株洲千金药业股份有限公司 本预案 指 本公司

2014 年度非公开发行股票预案(修订稿) 本次非公开发行、本 次发行 指 公司本次以非公开的方式,向特定对象发行股票的行为 《公司章程》 指 《株洲千金药业股份有限公司公司章程》 股东大会 指 千金药业股东大会 董事会 指 千金药业董事会 监事会 指 千金药业监事会 株洲国投 指 株洲市国有资产投资控股集团有限公司;

本次发行对象之一 长安基金 指 长安基金管理有限公司 富贵千金计划 指 长安平安富贵千金净雅投资计划,现更名为长安平安富贵千金净 雅资产管理计划,由长安基金募集并管理.本次发行对象之一 华鑫信托 指 华鑫国际信托有限公司 上海滚石 指 上海滚石投资管理有限公司,本次发行的最终出资人之一 上海彤源 指 上海彤源投资发展有限公司,本次发行的最终出资人之一 鑫康4号指华鑫信托?鑫康财富