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南亚新材料科技股份有限公司辅导工作总结报告

1 光大证券股份有限公司关于 南亚新材料科技股份有限公司辅导工作总结报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 ) 《证券发行上市保荐业 务管理办法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定和要求,以及光大 证券股份有限公司(以下简称 光大证券 或 我司 )与南亚新材料科技股份有 限公司(以下简称 南亚新材 、 股份公司 、 公司 或 发行人 )签订的《辅 导协议》 ,光大证券接受委托,作为南亚新材首次公开发行股票并上市的辅导机 构,对其进行股票发行上市前的辅导.

截至目前,辅导工作已取得了良好效果,达到了辅导计划的目标要求.现将 有关情况汇总如下:

一、公司基本情况 发行人: 南亚新材科技股份有限公司 英文名称: NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD 注册资本: 17,580.00 万元 法定代表人: 包秀银 有限公司成立日期:

2000 年6月27 日 整体变更为股份公司日 期:

2017 年8月22 日 住所: 上海市嘉定区南翔镇昌翔路

158 号 邮政编码:

201802

电话: 021-69178431 传真: 021-69177733 互联网

网址: www.ccl-china.com 电子信箱: [email protected] 经营范围: 从事新材料科技领域、 印刷电路板领域内的技术开发、 技术转让、 技术服务、技术咨询,研发、制造、销售覆铜箔板和粘结片.从 事货物及技术进出口业务. 【依法须经批准的项目, 经相关部门批 准后方可开展经营活动】 主营业务: 公司主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售. 南亚新材料科技股份有限公司辅导工作总结报告

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(一)公司历史沿革 南亚新材的股本变化情况具体如下: 2003年7月,南亚有限第一次股权转让及第一 次增资 (注册资本增至850.00万美元) 2011年12月,南亚有限第三次增资 (注册资本增至2,360.61万美元) 2014年3月,公司分立减资 (注册资本减至人民币15,204.95万元) 南亚有限注册资本由850.00万美元增至2,000.00万美元,其中:南亚集团认缴增资750.00万美元,香港伟帝认缴增资400.00 万美元. 香港伟帝将其所持有的南亚有限700.00万美元出资额转让给 南亚集团,南亚有限变更为内资企业.注册资本变更为人民币 17,947.30万元. 采用存续分立方式将公司分立为两家公司,分立后存续的南 亚有限由南亚集团全资持有.分立完成后,公司的注册资本由人 民币17,947.30万元减至人民币15,204.95万元. 2014年8月,南亚有限第四次增资 (注册资本增至人民币17,204.95万元) 2017年5月,南亚有限第四次股权转让 2017年8月,股份公司成立 (注册资本人民币17,580.00万元) 南亚有限注册资本由人民币 15,204.95 万元增加至人民币 17,204.95 万元,南亚集团认缴增资人民币 2,000.00 万元. 2000年6月,南亚有限设立 (注册资本210.00万美元) 2006年4月,南亚有限第二次股权转让 2007年9月,南亚有限第二次增资 (注册资本增至2,000.00万美元) 2012年8月,南亚有限第三次股权转让并变更 为内资企业 (注册资本变更为人民币17,947.30万元) 南亚有限以截至2017年5月31日经审计的净资产37,155.93万 元为基准,按比例折合股份有限公司股本总额为17,580.00万元, 公司名称变更为南亚新材料科技股份有限公司. 南亚集团将其持有的南亚有限人民币1,428.01万元出资额转 让给亚盈投资,将其持有的人民币3,440.99万元出资额分别转让 给包秀银等33名自然人股东. 湖北中科以经营性资产增资,增加注册资本360.61万美元. 国银实业、宝临电器、浙江银鹰分别将其所持有的南亚有限 180.00万美元出资额、130.00万美元出资额、60.00万美元出资额 转让给南亚集团(原银鹰电器) . 香港大元将其持有的南亚有限 52.50 万美元的出资额转让给 香港伟帝. 银鹰电器、香港伟帝、国银实业、宝临电器、浙江银鹰以货 币认缴全部新增注册资本,南亚有限注册资本由原来的 210.00 万 美元增加至 850.00 万美元. 银鹰电器、香港大元以货币资金出资210.00万美元设立南亚 有限,其中银鹰电器认缴157.50万美元,香港大元认缴52.50万美 元. 南亚新材料科技股份有限公司辅导工作总结报告