PDF《浙江铁流离合器股份有限公司》

(三)产品的市场占有率 公司是我国汽车离合器行业的龙头企业, 具备年产

350 万套汽车离合器盖总 成和

440 万套汽车离合器从动盘总成的生产能力,产品型号达到 1,300 余种.根据《中国汽车工业年鉴(2016 年版)》的统计,2015 年公司汽车离合器盖总成 位列全行业第

1 位. 公司生产的离合器应用范围覆盖商用车和乘用车市场, 并在商用车领域处于 市场领先地位,产品涵盖轻型载货车、中型载货车、重型载货车、大中型客车等 商用车, 以及微型客车、 轿车等乘用车系列, 产品主要面向国内外售后服务市场、 国内主机配套市场销售.

(四)营业收入构成及变化情况 报告期内,公司营业收入构成如下: 项目

2018 年1-6 月2017 年1-6 月 金额 (万元) 比例 (%) 金额 (万元) 比例 (%) 主营业务收入 39,065.50 96.95 39,211.93 97.21 其他业务收入 1,230.16 3.05 1,127.17 2.79 合计 40,295.66 100.00 40,339.10 100.00 公司主营业务收入按销售市场分为国内售后服务市场、国内主机配套市场、 国外售后服务市场三部分. 主机配套市场是公司直接接受各大发动机和整车厂商 的订单,为其配套供应产品,目前公司主要为国内主机厂商配套;

售后服务市场 是公司将产品出售给分布在全球范围内的汽车零部件销售商, 汽车零部件销售商 再向售后服务市场零售, 包括国内售后服务市场和国外售后服务市场.上述市场 的销售收入及占比情况如下: 市场

2018 年1-6 月2017 年1-6 月 金额 (万元) 比例 (%) 金额 (万元) 比例(%) 国内主机配套市场 9,919.97 25.39 8,532.94 21.76 国内售后服务市场 18,194.73 46.58 19,251.84 49.10 国外售后服务市场 10,950.80 28.03 11,427.15 29.14 合计 39,065.50 100.00 39,211.93 100.00 报告期内,公司国内主机配套市场销售收入为 9,919.97 万元,同比增长 16.26%, 主要是因为: 报告期内汽车产销量均呈上升趋势, 公司加强与客户合作, 加大新产品开发力度, 产品销量有所增加, 导致国内主机配套市场收入有所增长. 公司国内售后服务市场产品包括商用车离合器及乘用车离合器, 其销量主要 受商用车、乘用车保有量及离合器维修、更换频次变化影响.汽车保有量变化主 要与汽车销量变化相关,而离合器维修、更换频次主要受车辆行驶里程、载货量 等因素影响,与经济运行趋势相关.报告期内,公司国内售后服务市场销售收入 为18,194.73 万元,同比下降 5.49%,主要是因为:受经济下行趋势影响,国内 商用车货运量下滑, 减少了商用车售后市场离合器保养与维修支出,进而影响了 公司产品销量,导致产品销售收入略有下降. 报告期内,公司国外售后服务市场销售收入为 10,950.80 万元,同比下降 4.17%,主要是因为:受国外经济下行趋势及出口形势不佳影响,公司产品的销 量有所减少,而产品价格基本保持稳定,导致产品销售收入略有下降.

二、补充披露公司主要产品产销量和产能利用率情况 报告期内,公司主要产品的产销量及产能利用率情况如下: 项目

2018 年1-6 月2017 年1-6 月 变动比例 盖总成 从动盘 总成 盖总成 从动盘 总成 盖总成 从动盘 总成 产能(万套)

175 220

175 220 - - 产量(万套) 154.15 177.57 171.2 194.42 -9.96% -8.67% 销量(万套) 152.15 174.04 162.57 192.66 -6.41% -9.66% 产销率(%) 98.70% 98.01% 94.96% 99.09% 3.74% -1.08% 产能利用率 (%) 88.09% 80.71% 97.83% 88.37% -9.74% -7.66%