PDF《首钢总公司》

首钢总公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额人民币玖拾亿元整($9,000,000,000.

00) 发行金额人民币玖拾亿元整($9,000,000,000.00) 中期票据期限伍年 担保方式无担保 发行人首钢总公司 主承销商联席主承销商/簿记管理人 信用评级机构大公国际资信评估有限公司 信用评级结果主体信用级别AAA 中期票据级别AAA

2011 年7月1重要提示 本中期票据募集说明书由首钢总公司 (简称 发行人 、 公司 、 首钢 )提供. 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.投资者购买发行人 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定义务,接 受投资者监督.

2 目录重要提示.1 目录2释义4

第一章 风险提示及说明.10

一、本期中期票据的投资风险.10

二、与发行人相关的风险.10

第二章 发行条款.18

一、主要发行条款.18

二、本期中期票据发行安排.19

第三章 募集资金运用.21

一、融资目的.21

二、募集资金运用.21

三、承诺.22

第四章 发行人基本情况.23

一、概况.23

二、历史沿革.23

三、控股股东及实际控制人.24

四、独立运行情况.24

五、发行人与本次发行的相关中介机构的关系.24

六、重要权益投资.25

七、内部组织机构设置及运行情况.25

八、董事、监事、高级管理人员.38

九、业务发展状况.38

十、所在行业状况.60 十

一、行业地位和竞争优势.69

第五章 发行人主要财务状况.73

一、主要财务会计信息.73

二、重要财务变化分析.87

三、主要财务指标分析.101

3

四、有息债务.105

五、关联交易.109

六、重大或有事项.109

七、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.113

八、其他需要说明的事项.114

第六章 发行人资信状况.118

一、信用评级情况.118

二、发行人及其子公司资信情况.120

第七章 本期债务融资工具的担保.122

第八章 违约责任及投资者保护机制.123

一、违约事件.123

二、违约责任.123

三、投资者保护机制.123

四、不可抗力.126

五、弃权.126

第九章 信息披露.127

一、中期票据发行前的信息披露.127

二、中期票据存续期内重大事项的信息披露.127

三、中期票据存续期内的定期信息披露.128

四、中期票据兑付前的信息披露.128

第十章 税项.129 第十一章 发行人承诺.130 第十二章 与发行有关的机构.131 附录 备查文件及查询.135