PDF《首钢总公司》

一、备查文件.135

二、查询地址.135

4 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、与本次发行相关的名词释义 发行人/公司/首钢 指 首钢总公司. 中期票据/中票/MTN 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发 行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具. 实名制记账式中期票据 指 采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管 的中期票据. 注册额度/注册总额度 指2011 年S月W日中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 (中市协注[2011]MTN126 号)准予发行人注册的

90 亿元人民 币中期票据发行额度. 本期中期票据/本次中期票 据指发行额为人民币

90 亿元的首钢总公司

2011 年度第一期中期票 据. 本期发行/本次发行 指 本期中期票据的发行行为. 主承销商 指 华夏银行股份有限公司. 联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司. 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据价格水平的意愿 的程序. 簿记管理人 指 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者,本期中期票据 发行期间由中国农业银行股份有限公司担任. 承销团 指 主承销商/联席主承销商为本次发行组织的,由主承销商、联席 主承销商和分销商组成的承销团. 分销商/其他承销团成员 指 与主承销商及联席主承销商签署承销团协议,接受承销团协议 及与本次发行有关文件的约束,参与本期中期票据承销的机构. 承销协议 指 主承销商/联席主承销商与发行人为包括本期中期票据在内的中 期票据发行及流通签订的《银行间债券市场非金融企业债务融 资工具承销协议》. 承销团协议 指 主承销商/联席主承销商与其他承销团成员为承销本期中期票据 签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议》,该承销团协议的版本为交易商协会备案版本. 余额包销 指 主承销商/联席主承销商按照承销协议的规定, 在承销期结束时, 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式.

5 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规和规定制作 的《首钢总公司

2011 年度第一期中期票据募集说明书》. 发行公告 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规和规定制作 的《首钢总公司

2011 年度第一期中期票据发行公告》. 大公/大公国际/大公评级 指 大公国际资信评估有限公司. 首钢股份/股份公司 指 发行人下属子公司北京首钢股份有限公司. 中首公司/中首 指 发行人下属子公司中国首钢国际贸易工程公司. 香港控股/首控香港 指 发行人下属子公司首钢控股(香港)有限公司. 首钢控股/首控 指 发行人下属子公司北京首钢控股有限公司. 京唐钢铁/京唐公司/首钢 京唐 指 发行人下属子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司. 迁安钢铁/迁钢 指 发行人下属子公司河北省首钢迁安钢铁有限责任公司. 首秦公司/首秦 指 发行人下属子公司秦皇岛首秦金属材料有限公司. 水城钢铁/水钢 指 发行人下属子公司首钢水城钢铁(集团)有限责任公司. 首钢长钢/长钢 指 发行人下属子公司首钢长治钢铁有限公司. 京西重工 指 发行人下属子公司北京京西重工有限公司. 昊华能源 指 发行人参股公司北京昊华能源股份公司. 顺义冷轧 指 发行人位于北京顺义李桥镇的冷轧薄板生产线项目,法人载体 为首钢股份下属北京首钢冷轧薄板有限公司. 首建集团/首建公司 指 发行人下属子公司北京首钢建设集团有限公司. 首钢房地产公司 指 发行人下属子公司北京首钢房地产开发有限公司.