PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2012 年度报告摘要》

三、主营业务构成情况分析 . 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 4,522,612,408.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例(%) 78.85% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例

1 河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司 1,433,760,447.05 13.20%

2 河北钢铁集团龙海钢铁有限公司 1,383,526,933.33 12.73%

3 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 597,683,760.68 5.50%

4 唐山港陆钢铁有限公司 594,324,786.32 5.47%

5 中基宁波集团股份有限公司 513,316,481.48 4.72% 合计 ―― 4,522,612,408.87 41.62%

4、费用 单位:人民币(元) 项目 2012年度 占2012年营业收入 比例(%) 2011年度 同比增减 销售费用 60,930,414.88 0.52 55,558,321.54 9.67% 管理费用 325,316,869.01 2.76 283,920,092.03 14.58% 财务费用 18,484,729.04 0.16 -18,606,696.85 199.34% 所得税费用 87,467,214.76 0.75 63,515,269.63 37.71% (1)财务费用:较上年同期增长199.34%,主要因本期公司借款增加,相应的利息支出增加,同时募集 资金逐步投入使用后银行存款利息收入下降所致. 杭州锅炉集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

6 (2)所得税费用:较上年同期增长37.71%,主要系子公司杭州杭锅江南能源有限公司、宁波杭锅江南 国际贸易有限公司拓展贸易业务,利润较上年同期增长使所得税费用同时增长所致.

5、研发支出 单位:人民币(万元) 项目 2012年度 2011年度 同比增减 研发费用 16,543.66 17,071.18 -3.09% 营业收入 1,172,169.28 396,725.22 195.46% 占营业收入比重 1.41% 4.30% 2.89% 占扣除贸易收入后 营业收入比重 4.75% 4.98% -0.24% 母公司研发费用 9,219.18 8,672.08 6.31% 母公司营业收入 244,837.86 281,739.08 -13.10% 占母公司营业收入 比重 3.77% 3.08% 0.69%

6、现金流 单位:人民币(元) 项目 2012年2011年 同比增减 经营活动现金流入小计 10,971,252,731.13 3,181,276,992.40 244.87% 经营活动现金流出小计 11,491,190,997.52 3,465,325,497.01 231.60% 经营活动产生的现金流量净 额-519,938,266.39 -284,048,504.61 -83.05% 投资活动现金流入小计 23,242,480.43 1,428,351,585.39 -98.37% 投资活动现金流出小计 213,924,341.57 1,819,652,340.35 -88.24% 投资活动产生的现金流量净 额-190,681,861.14 -391,300,754.96 51.27% 筹资活动现金流入小计 1,172,006,800.00 1,238,007,207.74 -5.33% 筹资活动现金流出小计 711,648,143.82 280,163,585.41 154.01% 筹资活动产生的现金流量净 额460,358,656.18 957,843,622.33 -51.94% 现金及现金等价物净增加额 -251,282,138.92 285,884,389.93 -187.90% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明: (1)经营活动净现金流较上年同期下降83.05%,主要原因为:2012年公司主要客户所处冶金行业受 宏观政策影响利润大幅下滑, 银行收紧对钢铁企业的贷款, 客户资金困难, 大幅影响了公司销售回款速度;

2012年公司首次承接世界五百强GE公司订单,并垫资进行产品生产,在发货前收不到款;

受整个宏观经济 不景气影响,公司及子公司从客户处收到的银行承兑汇票增加、客户延迟付款导致应收款余额增加;

2012 杭州锅炉集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

7 年公司之全资子公司杭州杭锅江南物资有限公司及宁波杭锅江南国际贸易有限公司在拓展材料贸易业务, 预付材料采购款增加. (2)筹资活动净现金流较上年同期增加51.27%,主要原因为:2011年公司取得浙江中控太阳能技术有 限公司及新疆腾翔镁制品有限公司股权支出较大,及公司之子公司在2011年投资宣化钢铁、福建鑫海等合 同能源管理项目等. (3)筹资活动净现金流较上年同期减少51.94%,主要因上年度公司IPO募集资金到位所致.