PDF《2016 年济宁市市中区城建投资有限公司》

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2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管廊专项债券募集说明书

10 第三条 发行概要

一、发行人:济宁市市中区城建投资有限公司.

二、债券名称:2016 年济宁市市中区城建投资有限公司地下综合管 廊专项债券(以下简称:

16 济宁市中专项债 ) .

三、发行总额:本期债券发行总额不超过人民币

9 亿元.

四、债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,票面年利 率为 Shibor 基准利率加上基本利差 (Shibor 基准利率为本期债券募集说 明公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数 3.03%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,基本利差 上限为 1.27%.本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记 建档结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定,并报 国家有关主管部门备案.本期债券采用提前偿还本金方式,自债券发行 后第

3 年起,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的 比例偿还债券本金.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

五、 还本付息方式: 采用单利按年计息, 不计复利. 每年付息一次, 在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、

7 年兑付日分别按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金,最后

5 年每年的应付利息 随当年兑付的本金部分一起支付.每次还本时按债权登记日日终在债券 登记托管机构托管名册上登记的各债........