PDF《补充联合公布 收购协议的补充协议》

(ii) 中国西部水泥将不再需交付担保书,而海螺水泥将不再有权取得担保书;

C

2 C (iii) 如该联合公布 「II.收购协 议―承诺函」 一节第(i) 段所披露,张先生 及盈亚将 予签立的承诺函格式已作修改,当中载明自相关承诺函之签署日期起至(x) 要约失效或(y) 要约的截止日期(以较早者为准)止(「受限制期间」 ) , 其将不会及将促使其分别控制的公司不会(a) 购买任何股份,除非已取得海螺水泥及中国西部水泥的事先书面同意;

(b) 出售或同意出售其所持有的任何股份,为免生疑问,亦不会就其於承诺函签署日期所持有的任何股份接纳股份要约或以其他方式令任何有关股份可供接纳股份要约;

(c) 就其於承诺函签署日期所持有且於受限制期间未行使的任何购股权接纳期权要约或以其他方式令任何有关购股权可供接纳期权要约;

及(d) 就行使任何购股权后於受限制期间向其发行的任何股份接纳股份要约或以其他方式令任何有关股份可供接纳股份要约,惟盈亚(及张先生将促使盈亚如此行事)将获准许并已承诺,於股东特别大会后且不迟於收购完成前五(5) 个营业日,向并非中国西部水泥核心关连人士的独立第三方出售合共159,762,080 股股份(「公开流动配售」),以保持中国西部水泥於收购完成后按照上市规则规定的公众持股量;

(iv) 於海螺水泥根钩湫槭盏秸畔壬坝乔┝⒌男鲁信岛(按上文第(iii) 段 所述形式 ) ( 「新承诺函」 ) 后, (a)海螺水泥应将张先生及盈亚早前签立并已由海 螺水泥收到的承诺函(「旧承诺函」 ) 退回予中国西部水泥;

及(b) 海螺水泥、中国西部水泥及华雄同意,旧承诺函将不再具有效力;

及(v) 中国西部水泥承诺不迟於通函开始刊印当日将新承诺函交付予海螺水泥. 於本联合公布日期,张先生及盈亚已签立新承诺函且海螺水泥已收到新承诺函. 除本联合公布所披露者外,该联合公布所载收购协议的全部条款及条件维持不变. 中国西部水泥将就公开流动配售的安排及状况另行刊发公布. C

3 C 经计及公开流动配售,中国西部水泥於本联合公布日期及紧随收购完成后的股权架构概述如下: 股东 於本联合公布日期 紧随收购完成后 ( 假设於收购 完成前概无发行或购回任何 股份,惟发行代价股份除外) 紧随收购完成后 ( 假设中国西 部水泥的核心关连人士所持 购股权全部获行使,概无行 使任何其他购股权及於收购 完成前概无发行或购回任何 股份,惟发行代价股份及期 权股份除外) 股份数目 概约% 股份数目 概约% 股份数目 概约% 要约人及其一致行动人士 ―海螺国际 ( 附注1 ) 1,147,565,970 21.2 4,550,441,970 51.6 4,550,441,970 51.1 小计 1,147,565,970 21.2 4,550,441,970 51.6 4,550,441,970 51.1 盈亚及张先生 ( 附注2 ) 1,756,469,900 32.4 1,596,707,820 18.1 1,606,807,820 18.0 中耀控股有限公司 ( 附注3 ) 229,072,000 4.2 229,072,000 2.6 229,072,000 2.6 科信投资有限公司及马先生 ( 附注4 ) 213,679,950 3.9 213,679,950 2.4 215,942,450 2.4 红日发有限公司 ( 附注4 ) 7,908,000 0.2 7,908,000 0.1 7,908,000 0.1 中国西部水泥的其他核心关连人 士――――67,450,000 0.8 Alliance Bernstein, L.P. 271,122,000 5.0 271,122,000 3.1 271,122,000 3.0 其他公众股东 1,794,990,000 33.1 1,954,752,080 22.1 1,954,752,080 22.0 总计 5,420,807,820 100.0 8,823,683,820 100.0 8,903,496,320 100.0 附注: (1) 海螺国际为海螺水泥之全资附属公司. (2) 盈亚 由 执行 董事 张 先生 实 益及 全资 拥有, 故 为中 国西 部 水泥 的核 心 关连 人士. 盈亚 已 承诺 於 股东 特别大会 后 且不 迟於收购 完 成前 五(5) 个 营业 日根 开 流动 配 售出 售合共159,762,080 股 股份.张先生目前持有可赋予其权利以认购10,100,000股期........