PDF《金杯电工首次公开发行股票并上市申请文件》

金杯电工首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(修订申报稿) 金杯电工股份有限公司 Goldcup Electric Apparatus Co.

,Ltd. 长沙市银盆南路

319 号高新技术产业开发区 M3 组团

3 栋 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商):西部证券股份有限公司 西安市东新街

232 号陕西信托大厦 16-17 楼 金杯电工股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 3,500 万股,占发行后总股本的比例为 25% 每股面值: 1.00 元 每股发行价格: 33.80 元 预计发行日期:

2010 年12 月22 日 申请上市证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 14,000 万股 保荐人(主承销商): 西部证券股份有限公司 签署日期:

2010 年12 月8日本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

1、公司实际控制人吴学愚夫妇与一致行动人范志宏、周祖勤、陈海兵、马勇、 孙文辉、谭文稠,公司股东能翔投资、闽能投资承诺:自发行人股票上市之日起三 十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前 已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份.

2、公司股东高新创投、华隆科创、华鸿财信、九鼎投资、刘格、熊丕淑、李岳 垣、黄喜华、刘曙、管燕、赵英棣、王海、陈新亮、董晓睿、吕康、张亚平、傅伯 约承诺:自发行人股票上市之日起一年内,不转让所持有的发行人公开发行股票前 已发行的股份.

3、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员吴学愚、范志宏、周祖勤、孙 文辉、陈海兵、马勇、黄喜华承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股 份不超过其所持有公司股份总数的 25%;

持有公司股份余额不足 1,000 股时可以不 受上述比例限制;

离任后六个月内,不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的 十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票 总数的比例不超过 50%. 金杯电工股份有限公司 招股说明书 1-1-2

4、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 (财企【2009】94 号)的有关规定,本公司首次公开发行股票并上市后,由本公司国有 股东转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股,全国社会保障基金理事会 将承继原国有股东的禁售期义务. 金杯电工股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 金杯电工股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意下列提示: