PDF《中海重工集团有限公司》

(7) 并无发生可能影响交易之任何情况;

5 (8) 购股协议所载订约各方之声明及保证须维持真实、准确、完整及并无误导成分;

(9) 卖方及浙江海洋已根汗尚榧捌渌喙匚募靶 议妥为履行完成前须履行之所有责任,且不得违反上述 文件;

及(10) 本公司须根视梅杉胺ü (包括但不限於上市规 则) 取得股东批准购股协议及其项下拟进行之交易. 倘上述先决条件并未於最后截止日期或之前获达成或由买 方豁免 (如适用) ,则买方可自行选择继续完成,或选择不继 续进行其项下拟进行之交易,而於该情况下,购股协议将不 再具有任何效力. 完成: 完成将於所有先决条件获达成 (或获豁免,如适用) 当日进 行. 卖方须由完成起计10日内协助浙江海洋向中国相关政府机 关完成登记有关浙江海洋股东变更,并将浙江海洋之相关文 件移交予买方. 代价乃由卖方与买方经公平磋商后厘定,并已考虑浙江海洋於二零一八年十二月 三十一日之价值,以及浙江海洋之最新经审核净利润.董事认为,代价属公平合理, 并符合本公司及其股东之整体利益.

6 浙江海洋之财务资料 下文载列根愀刍峒剖岚洳贾愀鄄莆癖ǜ孀荚,有关浙江海洋截至二零一七 年十二月三十一日止年度及截至二零一八年六月三十日止六个月之综合财务资料: 截至 二零一七年 十二月三十一日 止年度 (经审核) 截至 二零一八年 六月三十日 止六个月 (未经审核) 千港元 千港元 收益 236,273 102,006 除税前溢利 (亏损) 124,965 (28,340) 除税后溢利 (亏损) 93,724 (28,340) 浙江海洋於二零一八年六月三十日之未经审核资产净值及尚未支付之注册股本分别 约为834,064,000港元及157,804,000港元.本集团於浙江海洋之20%权益 (即出售事项 之主体) 於二零一八年六月三十日之账面值约为151,927,000港元 (包括但不限於为数 6,000,000美元 (相当於约47,100,000港元) 之本集团尚未支付注册股本净额) . 有关订约方之资料 卖方 卖方为一间於香港注册成立之有限公司,并为本公司之全资附属公司.卖方主要从事 投资控股.

7 买方 买方为一间於香港注册成立之有限公司,主要从事医疗设备买卖. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,买方及其最终实益拥有人均为独 立於本公司及其关连人士 (定义见上市规则) 之第三方. 浙江海洋 浙江海洋为一间於二零一二年十月根泄沙闪⒅型夂献势笠,主要从事融 资租赁业务.於本公布日期,浙江海洋由卖方拥有20%权益及余下80%权益由4名独立 於本公司及其关连人士 (定义见上市规则) 之第三方拥有. 出售事项之财务影响 自本集团於二零一四年十一月收购浙江海洋之20%股权以来,浙江海洋一直使用权益 法入账为联营公司,而其财务业绩并未於本集团之财务报表内综合入账. 於出售事项完成后,本集团将不会於浙江海洋持有任何股权.本公司预期将录得出售 事项之收益,而出售投资之收益将於综合损益及其他全面收益表中确认.

8 进行出售事项之理由及所得款项用途 本公司为一间於百慕达注册成立之有限公司,并为一间投资控股公司.其附属公司主 要从事造船相关业务、贸易业务、融资租赁业务、智慧停车及汽车电子设备业务以及 钢结构工程及安装业务. 本公司多年来致力於制造业,并采取了多元化战略.坚持聚焦主营业务,并充分利用 公司资源,本公司将逐步削减非主营业务,开拓并强化码头建设及相关物流业,同时 兼顾制造业和服务业,以为本公司带来更多现金流.董事认为,出售事项为本集团带 来良机以重组主营业务,而出售事项所得款项净额将全部用於偿还本集团结欠之尚 未偿还债务,此举将有助改善本集团之财务状况及营运资金状况. 董事认为,购股协议及其项下拟进行之交易乃根话闵桃堤蹩罴熬酱枭毯笮 定,因此符合本公司及其股东之整体利益.