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重庆乌江实业(集团)股份有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

1 重庆乌江实业(集团)股份有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币

6 亿元 本期发行金额 人民币

3 亿元 期限

3 年 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期中期票据级别 AA- 发行人主体信用级别 AA- 担保情况 无 发行人:重庆乌江实业(集团)股份有限公司 主承销商及簿记管理人: 募集说明书日期:二一二年四月 重庆乌江实业(集团)股份有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 本公司全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 重庆乌江实业(集团)股份有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

3 重要时间

2012 年4月19 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2012 年4月26 日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申 购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申 购量. 14:00至17:00由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款 通知书.

2012 年4月27 日 承销商进行分销.

2012 年4月27 日 承销商将承销款划至簿记管理人指定的开户行账户. 收款人名称:中国光大银行股份有限公司 收款人账号:10010124880000001 汇入行名称:中国光大银行股份有限公司 [汇款时使用清算行行号:303100000006]

2012 年4月27 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司( 中央结算公 司 )提供本期中期票据的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2012 年4月28 日 本期中期票据上市交易.

2015 年4月27 日 到期日 重庆乌江实业(集团)股份有限公司

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4 目录释义.6

一、常用词语释义

6

二、专用技术词语释义

8

第一章 风险提示及说明

9

一、与本期中期票据相关的投资风险.9

二、发行人相关风险

9

第二章 发行条款

14

一、本期中期票据的基本情况.14

二、本期中期票据的承销与发行方式.15

三、本期中期票据的认购与托管.16

四、本期中期票据的交易与兑付.16

五、本期中期票据的评级与担保.16

第三章 募集资金运用

17

一、 募集资金用途

17

二、 承诺

17

第四章 发行人基本情况