PDF《重庆乌江实业（集团）股份有限公司 2012 年度第一期中期票...》

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一、发行人基本情况

18

二、发行人历史沿革

18

三、发行人股权结构

21

四、发行人控股股东及实际控制人.21

五、发行人公司治理情况.24

六、下属企业情况

38

七、本公司主营业务情况.42

八、 发行人的发展规划及项目投资计划.57

九、发行人所在行业状况.63

十、发行人在行业中的竞争地位.69

第五章 发行人主要财务状况

71

一、总体财务情况

71

二、本公司主要财务数据.72

三、近三年合并报表范围变化情况.79

四、财务分析

80

五、主要财务指标及分析.98

六、公司有息债务情况

101

七、公司关联交易情况

104

八、重大或有事项和承诺事项情况.108

九、资产抵押、质押以及所有权受到限制的资产情况.109

十、衍生品交易情况

110 十

一、 大宗商品期货情况

110 十

二、 理财产品情况

110 十

三、 海外投资情况

110

第六章 发行人资信状况

111

一、信用评级

111

二、银行授信情况

113

三、近三年债务违约记录.114

四、近三年债务融资工具偿还情况.114 重庆乌江实业(集团)股份有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

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第七章 信息披露

115

一、信息披露机制

115

二、信息披露安排

115

第八章 税项

117

一、营业税

117

二、所得税

117

三、印花税

117

第九章 违约责任和投资者保护机制

118

一、违约责任

118

二、投资者保护机制

118

三、不可抗力

123

四、弃权

123

第十章 发行的有关机构

125 第十一章 备查文件及查询地址

128 重庆乌江实业(集团)股份有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

6 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、 常用词语释义 本公司/乌江实业: 指重庆乌江实业(集团)股份有限公司 中期票据: 是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具. 本期中期票据: 指发行规模为3亿元人民币的重庆乌江实业(集团)股份有 限公司2012年度第一期中期票据 注册总额度 陆亿元(600,000,000元) 募集说明书: 指重庆乌江实业(集团)股份有限公司发行2012年度第一期 中期票据募集说明书 本次发行: 指本期中期票据的发行 主承销商: 指中国光大银行股份有限公司(以下简称:中国光大银行) 簿记管理人: 指中国光大银行 承销协议: 指主承销商与发行人为本次发行签订的 《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议》 承销商: 指与主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议与本次发行 有关文件约束,参与本期中期票据簿记建档的机构 承销团协议: 指主承销商与承销商为承销本期中期票据签订的 《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 和重庆乌江实 业(集团)股份有限公司2011-2013年度中期票据组团邀请 及承销团回函 余额包销: 指主承销商按照承销团协议之规定,在承销期结束时,将售 后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档: 指由簿记管理人记录投资者认购数量和中期票据利率水平 的意愿的程序 重庆乌江实业(集团)股份有限公司