PDF《债券简称：17 陕能债 债券代码：143》

债券简称:17 陕能债 债券代码:143104.

SH 陕西能源集团有限公司

2017 年面向合格投资者公开 发行公司债券 受托管理事务报告 (2017 年度) 债券受托管理人 (住所:陕西省西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层) 声明开源证券股份有限公司(以下简称 开源证券 )编制本报告的内容及信息 均来源于陕西投资集团有限公司(以下简称 发行人 或 陕投集团 )对外公 布的《陕西投资集团有限公司公司债券

2017 年年度报告》等相关公开信息披露 文件、陕投集团提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事直做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为开源证券所作的承诺 或声明. 目录

第一节 本次公司债券概况.4

一、发行人名称.4

二、核准文件及核准规模.4

三、本次债券的主要条款.4

第二节 受托管理人履职情况.7

第三节 陕西投资集团

2017 年度经营情况和财务状况.8

一、发行人基本信息.8

二、发行人

2017 年度经营状况.8

三、发行人

2017 年度财务状况.12

第四节 公司债券募集资金使用情况.14

一、本次公司债券募集资金状况.14

二、本次公司债券募集资金实际使用情况.14

第五节 公司债券利息偿付情况.16

第六节 债券持有人会议召开情况.17

第七节 公司债券的信用评级情况.18

第八节 其他情况.19

一、对外担保情况.19

二、新增借款情况.19

三、涉嫌违规和诉讼仲裁情况.19

四、其他情况.20

第一节 本次公司债券概况

一、发行人名称 中文名称:陕西投资集团有限公司 英文名称:Shaanxi Investment Group Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕429 号文核准 公开发行,发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

16 亿元的公司债 券.

三、本次债券的主要条款

1、发行人:陕西投资集团有限公司(原名:陕西能源集团有限公司)

2、债券名称: 陕西能源集团有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司 债券.

3、发行规模:本次债券发行规模为人民币

16 亿元.

4、票面金额及发行价格:本次债券面值为人民币

100 元,按面值平价发行.

5、债券期限:本次债券为

7 年期固定利率品种,附发行人第

5 年末上调票 面利率选择权和投资者回售选择权.

6、债券利率和其确定方式:本次债券为固定利率债券,票面利率由发行人 和主承销商(簿记管理人)按照簿记建档结果共同协商确定,在债券存续期内前

5 年固定不变.在本次债券存续期的第

5 年末,如发行人行使上调票面利率选择 权,未被回售部分债券的票面年利率为债券存续期前

5 年票面年利率加上调基 点,并在债券存续期后

2 年固定不变.

7、债券形式:实名制记账式公司债券,投资者认购的本次债券在证券登记 机构开立的托管账户托管记载.本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

8、还本付息的期限和方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利,每年 付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.