PDF《金威资源控股有限公司*》

1 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布之全部或任 何部分内容所产生或因依赖该等内容所引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供识别,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. GOOD FELLOW RESOURCES HOLDINGS LIMITED 金威资源控股有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:109) 完成认购新股及可换股债券 兹提述金威资源控股有限公司 ( 「本公司」 ) 刊发日期为二零一五年三月十二日之通 函(「该通函」 ) 以及本公司刊发日期分别为二零一五年四月十月及二十九日之公布, 内容有关 (其中包括) 建议配售事项、建议认购事项及清洗豁免.除文义另有所指 外,本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义. 董事会欣然宣布,该通函 「配售协议之先决条件」 一节以及 「认购协议之先决条件」 一 节所载有关建议配售事项及建议认购事项之所有先决条件均已达成或获豁免,而认 购协议已於二零一五年五月十九日完成.在认购事项完成时,已根瞎盒檎 向天成国际控股投资有限公司发行1,500,000,000新股以及本金总额为1,843,800,000 港元的可换股债券.紧随认购事项完成后,已发行股份数目为2,993,994,000股. * 仅供识别

2 下表载列紧接认购事项完成前及紧随认购事项完成后对本公司股权架构之影响: 紧随认购事项完成及 紧随认购事项完成及 已配发及发行 已配发及发行 1,500,000,000股新股及 1,500,000,000股新股后 4,200,000,000股换股股份后 於本公布刊发日期及 (假设并无可换股 (假设可换股债券所附之 股东 紧接认购事项完成前 债券获转换) 换股权获悉数行使) (附注4) 股 概约% 股 概约% 股 概约% (附注5) (附注5) (附注5) 投资者及其一致行动人士 (包括配售代理) (附注1) C C 1,500,000,000 50.10 5,700,000,000 79.23 Rich Capital Global Enterprises Limited (附注2) 406,741,882 27.23 406,741,882 13.59 406,741,882 5.65 卢先生 (附注3) 43,000,000 2.88 43,000,000 1.44 43,000,000 0.60 周安达源先生 (附注3) 300,000 0.02 300,000 0.01 300,000 0.01 其他公众股东 1,043,952,118 69.88 1,043,952,118 34.87 1,043,952,118 14.51 总计 1,493,994,000 100.00 2,993,994,000 100.00 7,193,994,000 100.00 附注: 1. 不包括配售代理为非全权委托投资客户 (并非一致行动集团之成员) 账户持有之股份,该等股 份计入公众持股量. 2. Rich Capital Global Enterprises Limited由执行董事吴先生直接全资拥有. 3. 卢先生及周安达源先生分别为执行董事及独立非执行董事. 4. 由於倘公众持股量於发行换股股份后低於25%,将不会发行换股股份,故本栏之股权百分比 仅作说明用途.

3 5. 计算上述股权之时可采用四舍五入法向上或向下调整,故此其总和未必为100%. 承董事会命 金威资源控股有限公司 副主席 卢温胜 香港,二零一五年五月十九日 於本公布刊发日期,(i)本公司之执行董事为吴良好先生及卢温胜先生;

及(ii)本公 司之独立非执行董事为罗伟辉先生、周安达源先生及许蕾小姐. 董事愿就本公布所载资料的准确性共同及个别承担全部责任,并於作出一切合理 查询后确认,就彼等所知,本公布内所表达的意见乃经审慎周详考虑后作出,且本 公布并无遗漏其他事实,致令本公布所载任何陈述产生误导.