PDF《赛轮金宇集团股份有限公司 公开发行公司债券预案公告》

股票代码:

601058 股票简称: 赛轮金宇 公告编号: 临2018-042 债券代码:136016 债券简称:15 赛轮债 赛轮金宇集团股份有限公司 公开发行公司债券预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

赛轮金宇集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2018年4月26日召开第四届 董事会第十一次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者 公开发行公司债券方案的议案》.本次发行公司债券事项尚需提请公司2017年年度 股东大会审议.现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券 发行与交易管理办法》 等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际经 营情况,董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规 定,具备向合格投资者公开发行公司债券的条件.

二、本次发行概况 为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟面向合格投资 者公开发行公司债券,具体方案如下:

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模 本次公司债券面值

100 元, 按面值平价发行.本次公开发行的公司债券票面 总额不超过

7 亿元(含7亿元) ,且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前 公司最近一期末净资产额的百分之四十, 具体发行规模提请股东大会授权董事会 根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定.

(二)本次债券利率及其确定方式 本次公开发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利. 具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场 情况与主承销商协商确定.

(三)本次债券期限 本次发行的公司债券期限不超过

3 年(含3年) ,可以为单一期限品种,也 可以为多种期限的混合品种, 具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大 会授权董事会根据相关规定及市场情况确定.

(四)发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理 委员会核准后, 以一次或分期的形式在中国境内公开发行.具体发行方式提请股 东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定. 本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者.本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配 售、 配售比例等) 提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定.

(五)担保情况 本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事 会根据相关规定及市场情况确定.

(六)赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东 大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定.

(七)偿债保障措施 公司资信情况良好, 若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息 的情形时,将采取如下措施: (1)不向股东分配利润;