PDF《赛轮金宇集团股份有限公司 公开发行公司债券预案公告》

(2)暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离. 根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保 障措施作出决议并采取相应措施.

(八)本次的承销方式、上市安排、决议有效期等 本次公司债券的承销方式为余额包销. 本次公司债券发行完毕后, 在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交 易所申请公司债券上市交易.经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前 提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易. 本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起

12 个月.

三、本次发行公司债券的授权事项 为高效、 有序地完成公司本次公开发行公司债券工作,根据有关法律法规及 监管机构的相关规定, 从维护公司利益最大化的原则出发,提请公司股东大会授 权公司董事会办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

1、依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根 据公司和债券市场的具体情况,制定及调整本次发行公司债券的具体发行方 案,修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、 债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、发行安排 (是否分期 发行及各期发行期数、每期的规模) 、是否设置回售条款和赎回条款及条款具体 内容、担保事项、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配 售安排、募集资金用途、偿债保障安排 (包括但不限于本次发行方案下的偿债保 障措施)、债券上市等与发行条款有关的一切事宜;

2、聘请相关中介机构,协助办理本次公开发行公司债券的申报及上市相关 事宜;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有 人会议规则》;

4、办理本次公司债券发行申报事宜,以及办理本次发行完成后的公司债券 相关上市事宜,包括但不限于制定、批准、签署、执行、修改、完成与本次公 司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募 集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文 件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

本次公司债券还 本付息事宜;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉 及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董 事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应 调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的发行工作;

6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户;

7、办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项;

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止.

四、简要财务会计信息

(一)最近三年一期财务报表

1、最近三年一期合并财务报表 (1)合并资产负债表 单位:元 资产

2018 年3月31 日2017 年12 月31 日2016 年12 月31 日2015 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 1,690,386,409.87 2,032,840,456.07 1,465,398,679.04 1,989,302,373.18 以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产 应收票据 240,576,189.11 95,247,434.04 64,884,248.49 266,924,186.42 应收账款 1,478,649,972.09 1,527,950,939.05 1,515,354,365.81 1,176,641,637.61 预付款项 542,205,536.45 310,479,873.44 283,079,059.94 275,813,832.12 应收股利 应收利息 其他应收款 25,910,272.45 24,401,027.12 44,405,796.15 46,136,959.87 存货 2,115,289,803.55 2,085,609,495.80 1,687,518,355.87 1,540,398,779.52 持有待售资产 512,820.52 5,161,965.82 一年内到期的 非流动资产 其他流动资产 568,262,513.31 827,418,704.21 64,509,844.61 169,348,983.52 流动资产合计 6,661,793,517.35 6,909,109,895.55 5,125,150,349.91 5,464,566,752.24 非流动资产: 可供出售金融 资产 90,150,000.00 90,150,000.00 90,150,000.00 90,000,000.00 持有至到期投 资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 5,794,935,205.21 5,969,050,746.91 5,720,807,687.75 5,569,033,964.75 在建工程 777,796,174.97 762,161,704.00 541,121,350.93 636,637,805.26 工程物资 固定资产清理 生产性生物资 产 油气资产 无形资产 582,131,349.29 594,281,301.19 60........