PDF《泰豪科技股份有限公司关于转让 全资子公司上海泰豪智能节能...》

9、主要财务数据: 截至2015年12月31日, 泰豪园区公司经审计的总资产为103,681.37万元, 净资产为 52,108.15 万元,营业收入为 24,683.33 万元,净利润为 1,989.94 万元.

三、交易标的的基本情况

1、公司名称:吉林博泰节能技术有限公司

2、成立日期:2012 年10 月16 日

33、法定代表人:江志东

4、注册地址:吉林省四平市铁西区红嘴路

18 号

5、公司类型:有限责任公司

6、注册资本:500 万元

7、主要业务为从事合同能源管理,节能技术推广服务.

8、股权结构情况:公司全资子公司泰豪智能节能持有吉林博泰 100%股权. 泰豪智能节能持有的吉林博泰股权目前不存在抵押、 质押, 不涉及重大争议、 诉讼或仲裁事项, 不存在被查封、 冻结等状况, 不存在妨碍权属转移的其他情况.

9、主要财务数据:截至

2015 年12 月31 日,吉林博泰经审计的总资产为 12,834.05 万元, 净资产为 580.71 万元, 营业收入为 373.40 万元, 净利润为-1.80 万元;

截至

2016 年7月31 日,吉林博泰经审计的总资产为 14,351.26 万元,净 资产为 440.62 万元, 负债 13,910.64 万元, 营业收入为

0 万元, 净利润为-140.09 万元. 上述负债中吉林博泰对泰豪智能节能的债务为 11,136.77 万元.

10、本次股权转让后,泰豪智能节能不再持有吉林博泰的股权.

11、具有执行证券、期货相关业务资格的中铭国际资产评估(北京)有限责 任公司为本次股权转让出具了 《资产评估报告书》 (中铭评报字 【2016】 第【2042】 号,评估基准日为

2016 年7月31 日) ,根据资产基础法的评估方法,吉林博泰 总资产评估值为 11,418.97 万元,全部股东权益评估值为-2,491.68 万元.

四、股权转让的主要内容

1、转让方:上海泰豪智能节能技术有限公司

2、受让方:泰豪园区投资有限公司 泰豪智能节能将持有的吉林博泰 100%股权转让给泰豪园区公司,经中铭国 际资产评估(北京)有限责任公司评估公司出具的《资产评估报告书》 (中铭评 报字【2016】第【2042】号,评估基准日为

2016 年7月31 日) ,吉林博泰总资 产评估值为 11,418.97 万元,全部股东权益评估值为-2,491.68 万元,鉴于吉林 博泰目前的经营状况和评估情况,经与泰豪园区公司协商,一致同意本次泰豪智 能节能持有的吉林博泰 100%股权转让价格为零元,因吉林博泰与各债权人往来 债务共计 13,381.06 万元,经双方参考股东权益评估值并协商后,确定由泰豪园 区公司折价承担吉林博泰前述往来债务共计 10,889.38 万元, 分三期支付给泰豪

4 智能节能公司:本次股权转让相关工商变更登记完成后

90 个工作日内完成债务 总额 20%的还款,即贰仟壹佰柒拾柒万捌仟捌佰元(人民币 2,177.88 万元) ;

收 到第一笔还款后

180 个工作日内完成债务总额 40%的还款,即肆仟叁佰伍拾伍万 柒仟伍佰元(人民币 4,355.75 万元) ;

收到第二笔还款后

180 个工作日内完成债 务总额 40%的还款,即肆仟叁佰伍拾伍万柒仟伍佰元(人民币 4,355.75 万元) . 鉴于泰豪园区公司目前经营状况良好,支付能力较强,上述股权转让款回收 风险可控.

五、本次交易的目的及对公司的影响 本次股权转让系吉林博泰主营业务和经营模式与公司目前发展战略不符, 且 项目合作方四平钢铁经营不善,对项目的后期运营带来较大不确定性因素.本次 股份转让旨在进一步聚焦公司主业,提高公司资产盈利能力,对公司的正常经营 不会产生重大影响,不会损害公司及股东利益. 本公司和泰豪智能节能不存在为吉林博泰提供担保、 委托吉林博泰理财的情 况.