PDF《声明及提示》

(七) 发行价格: 本期债券面值100元人民币, 平价发行, 以1,000 元为一个认购单位, 认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于 人民币1,000元.

(八)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

(九)发行对象:在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在 中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法 律、法规另有规定除外) ;

在上海证券交易所市场的发行对象为在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(十) 上市安排: 本期债券发行结束后1个月内, 发行人将向有关 证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通的申请. (十一)债券形式及托管方式:实名制记账式债券,投资者在承 销团成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记结算有限 责任公司登记托管,在上海证券交易所认购的本期债券在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记托管. (十二)债券担保:本期债券无担保. (十三) 信用级别: 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定, 本期债券的信用级别为 AA+,发行人的主体长期信用级别为 AA+. (十四) 资金监管人/债权代理人: 发行人聘请邯郸银行股份有限 公司作为本期债券的资金监管人、债权代理人.发行人与邯郸银行股 邯郸市建设投资集团有限公司 募集说明书

4 份有限公司签署了 《账户及资金监管协议》 、 《债权代理协议》 , 作为债 权代理人的邯郸银行股份有限公司将代理债券投资人监督发行人经 营状况和募集资金使用情况.同时,如发行人未按募集说明书的规定 履行其在本期债券项下的还本付息义务,邯郸银行股份有限公司将协 助或代理投资者向发行人追偿. (十五)发行人承诺 发行人不承担地方政府融资职能,本期债券不新增地方政府债务, 发行人承诺本期债券募集资金严格按照核准用途规范使用,不用于偿 还地方政府债务,不用于不产生经营性收益的公益性项目.本期债券 募集资金投资项目的实施主体为发行人子公司邯郸交建文化科技有 限公司,偿债保障措施主要为本期债券募集资金投资项目收益及发行 人其他经营收益. 邯郸市建设投资集团有限公司 募集说明书

5 目录 第一条 债券发行依据.9 第二条 本期债券发行的有关机构.10 第三条 发行概要.14 第四条 认购与托管.17 第五条 债券发行网点.19 第六条 认购人承诺.20 第七条 债券本息兑付方法.22 第八条 发行人基本情况.23 第九条 发行人业务情况.39 第十条 发行人财务情况.64 第十一条 已发行尚未兑付的债券.105 第十二条 募集资金用途.108 第十三条 偿债保障措施.124 第十四条 投资者保护机制.139 第十五条 风险与对策.146 第十六条 信用评级.153 第十七条 法律意见.158 第十八条 其他应说明的事项.160 第十九条 备查文件.161 附表一:2019 年邯郸市建设投资集团有限公司公司债券发行网点表 .......163 附表二:发行人近三年合并资产负债表.164 附表三:发行人近三年合并利润表.168 附表四:发行人近三年合并现金流量表.170 邯郸市建设投资集团有限公司 募集说明书