PDF《清华控股有限公司 2009年度第一期短期融资券募集说明书》

第六章 公司主要财务状况

87

一、主要财务数据.87

二、公司财务状况分析.115

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

4

三、公司有息债务情况.124

四、公司关联交易情况.126

五、公司或有事项.129

六、公司其他重要事项.130

七、公司承诺事项.133

八、抵押、质押情况.133

九、重大诉讼仲裁事项.134

十、公司境外投资和金融衍生品交易情况.134

第七章 公司的资信状况

136

一、信用评级情况.136

二、其它资信情况.139

第八章 担保

141

第九章 税项

142

一、营业税.142

二、所得税.142

三、印花税.142

第十章信息披露

143

一、信息披露机制.143

二、信息披露安排.143 第十一章 公司违约责任

146 第十二章 投资者保护机制

147

一、违约事件.147

二、违约责任.147

三、投资者保护机制.147

四、不可抗力.149

五、弃权.149 第十三章 发行的有关机构

150 第十四章 备查文件

154 2009 年度第一期短期融资券募集说明书

5

第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 清华控股、公司: 指 清华控股有限公司 短期融资券: 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 《管理办法》 指 中国人民银行于

2008 年4月9日颁布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 本期短期融资券: 指 发行规模为人民币

10 亿元的清华控股有限公司

2009 年度第一期短期融资券 本期发行: 指 本期短期融资券的发行行为 募集说明书: 指 本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的《清华控股有限公司

2009 年度第一期 短期融资券募集说明书》 发行公告: 指 本公司根据相关规定为短期融资券发行制作的 《清 华控股有限公司

2009 年度第一期短期融资券发行 公告》 人民银行: 指 中国人民银行 交易商协会: 指 中国银行间市场交易商协会 中央结算公司: 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商: 指 中国光大银行股份有限公司 中国光大银行: 指 中国光大银行股份有限公司 承销团: 指 主承销商为本次发行根据《2009 年中国光大银行 短期融资券承销团主协议》 和关于参与清华控股有 限公司 2009-2010 年度短期融资券承销团回函而 组织的,由主承销商和承销商组成的承销团 承销团协议: 指 主承销商与承销商为承销本期短期融资券签订的

2009 年度第一期短期融资券募集说明书

6 《2009年中国光大银行短期融资券承销团主协议》 和关于参与清华控股有限公司 2009-2010 年度短 期融资券承销团的回函 余额包销: 指 主承销商中国光大银行股份有限公司按照承销协 议之规定,在承销期结束时,将售后剩余的本期短 期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档: 指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量 和短期融资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人: 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本 期短期融资券发行期间由主承销商中国光大银行 股份有限公司担任 银行间市场: 指 全国银行间债券市场 实名制记账式短期融资 券: 指 采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方 式登记和托管的短期融资券 近三年及一期: 指指2006 年度、