PDF《证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：》

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临2019-

054 江苏永鼎股份有限公司 JIANGSU ETERN COMPANY LIMITED (注册地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇

318 国道 74K 处芦墟段北侧) 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构(主承销商) (住所:四川省成都市高新区天府二街

198 号) 二零一九年五月

第一节 重要声明与提示 江苏永鼎股份有限公司(以下简称 永鼎股份 、 发行人 或 公司 ) 全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承 诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.

根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规的规定, 本公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )、上海证券交易所(以 下简称 上交所 )、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的 意见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者 查阅

2019 年4月12 日刊载于《上海证券报》的《江苏永鼎股份有限公司公开发 行A股可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文. 如无特别说明, 本上市公告书使用的简称释义与 《江苏永鼎股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相同.

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:永鼎转债

二、可转换公司债券代码:110058

三、可转换公司债券发行量:98,000 万元(980 万张,98 万手)

四、可转换公司债券上市量:98,000 万元(980 万张,98 万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019 年5月8日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2019 年4月16 日至

2025 年4月15 日

八、 可转换公司债券转股的起止日期:

2019 年10 月22 日至

2025 年4月15 日

九、 可转换公司债券付息日: 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日起每满一年的当日. 如该日为法定节假日或休息日, 则顺延至下一个交易 日,顺延期间不另付息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年度. 付息债权登记日: 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司 将在每年付息日之后的

5 个交易日内支付当年利息. 在付息债权登记日前 (包括 付息债权登记日) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息.

十、 可转换公司债券登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称 中国结算上海分公司 ) 十

一、保荐机构(主承销商) :华西证券股份有限公司 十

二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债不提供担保. 十

三、信用评级情况:永鼎股份主体信用评级为 AA,本次可转换公司债券 信用评级为 AA. 十

四、信用评级机构:中诚信证券评估有限公司

第三节 绪言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 以及其他相关 的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312 号文核准, 公司于