PDF《绿 色动 力环保集 团股份有限 公司》

香 港交 易 及结 算所有限 公 司及 香 港联 合 交易 所 有限 公司对本 公 告的 内 容概 不 负责 , 对 其准 确 性或 完 整性 亦不发表任 何 声明 , 并 明确 表示, 概 不对 因 本公 告 全部 或任何部 分 内容 而 产生 或 因依 赖该等内 容 而引 致 的任 何损失承担任何责任.

绿色动力环保集团股份有限公司Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.* ( 於中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) ( 股份代号:1330) 海外监管公告 本公告乃由绿色动力环保集团股份有限公司「本公司」)根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 以下为本公司於上海证券交易所网站刊发之《绿色动力环保集团股份有限公司关於收购广东博海昕能环保有限公司100%股权的公告》 ,仅供参阅. 承董事会命 绿色动力环保集团股份有限公司 董事长 直军 中国,深圳 二零一八年八月二十三日 於 本公 告 日期 , 本 公司 非 执行 董 事为 直 军先 生 、郭 D涛先生 、 刘曙 光 先生 及 冯长 征先生, 本 公司 执 行董 事为乔德卫先生及胡声泳先生,以及本公司独立非执行董事为陈鑫女士、区岳州先生及傅捷女士. * 仅供识别 证券代码:601330 证券简称:绿色动力 公告编号:临2018-034 绿色动力环保集团股份有限公司 关于收购广东博海昕能环保有限公司 100%股权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: ? 公司拟通过支付现金的方式收购华西能源工业股份有限公司、东莞市炜 业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司合计持有的广东博海昕 能环保有限公司(以下简称 目标公司 )100%股权(以下简称 本次交 易 ) ,收购价格为人民币 6.1 亿元. ? 本次交易不构成关联交易,未构成重大资产重组.本次交易的实施不存 在重大法律障碍. ? 本次交易已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过,无需提交公 司股东大会审议. ? 风险提示:在北京市国资委对目标公司资产评估报告核准后本次交易方 可实施,该等核准能否取得及最终取得时间都存在一定不确定性;

目标 公司新投产项目运营期间存在垃圾供应量不足、 热值较低以及国家产业、 税收政策变化的风险;

目标公司在建项目存在建设延误,不能按计划进 度实施项目的风险.

一、交易概述 为进一步做大做强主业, 公司于

2018 年8月23 日召开第二届董事会第三十 一次会议,以9票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于收购广东博海 昕能环保有限公司的议案》 , 公司拟通过支付现金的方式收购华西能源工业股份 有限公司、东莞市炜业投资有限公司、东莞市宝瑞环保工程有限公司(以下合称 交易对手 )合计持有的目标公司 100%股权,收购价格为人民币 6.1 亿元.

2018 年8月23 日,公司与交易对手正式签署《股权收购协议》. 本次交易无需经过公司股东大会审议及相关政府部门批准.

二、交易对方基本情况 1. 华西能源工业股份有限公司: 成立时间:2004 年5月18 日 注册地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路

66 号 法定代表人:黎仁超 注册资本:人民币 73,800 万元 公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 经营范围:锅炉辅机、燃烧器及环保设备、钢结构、机械设备、吹灰器及管 路系统的设计、制造、改造及销售;

石油化工容器、轻工机械、电器机械、机组 配套安装;

专业生产耐火材料、耐磨材料、耐压材料、自控装置、电站阀门及电 磁产品;

工矿设备租赁、闲置设备调剂、边角余料的加工及销售;

锅炉及压力容 器安装、改造、维修;

压力管道安装;

无损检测服务;

自营对外进出口贸易;

电 力工程施工总承包, 市政公用工程总承包 (凭资质证书经营) ;

对外承包工程 (在 资格证书核定范围内经营),电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉制造、销售,压力 容器设计、制造,垃圾焚烧发电、生物质能发电、太阳能光伏发电、风力发电、 火力发电项目的专业化开发、投资、建设、运营、维护、培训和咨询、普通货运、 仓储服务;

公路工程施工总承包、 建筑工程劳务承包、 建筑工程机械与设备租赁、 核电配套设备设计、制造、安装、维修、销售及服务.(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:黎仁超(持股 23.05%)

2017 年主要财务指标如下: 单位:亿元 资产总额 净资产 营业收入 归属于母公司股东净利润 142.7 33.52 41.34 1.93 2. 东莞市炜业投资有限公司: 成立时间:2008 年10 月31 日 注册地址:广东省东莞市南城区鸿福路

106 号南峰中心大厦

1803 室 法定代表人:谭炜梁 注册资本;

5,050 万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:实业投资、房地产投资 主要股东:谭炜梁(持股 99.0099%)

2017 年主要财务指标如下: 单位:万元 资产总额 净资产 营业收入 净利润 39,262.58 7,707.58

0 -155.93 3. 东莞市宝瑞环保工程有限公司: 成立时间:2014 年5月26 日 注册地址:东莞市厚街镇珊美村厚沙路

9 号迅达综合楼 A 座201 室 法定代表人:方瑞平 注册资本:1,000 万元 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围:环保工程及新能源投资,能源审计,节能改造方案、节能设备采 购,节能工程施工及运行维护服务;

污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市政 设施维护.(依法须经批注的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:方瑞平(持股 99.4%)

2017 年主要财务指标如下: 单位:万元 资产总额 净资产 营业收入 净利润 2,796.20 1,000

0 0 上述交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系.

三、交易标的基本情况

1、 基本信息 公司名称:广东博海昕能环保有限公司 成立时间:2009年8月14日 统一社会信用代码:91441900692467620C 公司类型:其他有限责任公司 注册地址:广东省东莞市南城区鸿福路106号南峰中心大厦1101室 法定代表人:谭炜梁 经营范围:环保行业及新能源投资,提供能源效率审计,节能改造方案, 节能工程施工及运行维护服务;

污水处理、清洁服务、环境卫生管理、市 政设施维护;

采购及销售:环保设备、节能设备、环保材料、节能材料、 工程材料;

道路普通货运.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 营业期限:长期

2、 股权结构 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例 华西能源工业股份有限公司 28,640.50 49.0% 东莞市炜业投资有限公司 27,003.90 46.2% 东莞市宝瑞环保工程有限公司 2,805.60 4.8% 合计 58,450.00 100.0% 以上股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况.

3、 业务概况 目标公司主要以特许经营方式从事生活垃圾处理业务, 已取得

5 个生活垃圾 焚烧发电特许经营项目,包括四川广元、广东四会、黑龙江佳木斯、湖南永兴、 吉林舒兰项目,总处理能力 5,550 吨/天;

已取得四个生活垃圾转运特许经营项 目,包括广东东莞长安镇生活垃圾转运项目、吉林舒兰生活垃圾转运项目、张掖 市山丹县生活垃圾转运项目、临泽县生活垃圾转运项目,总转运能力 1,620 吨/ 天,具体如下: 序号 项目名称 设计处理/转运 能力(吨/日) 特许经营期 项目状态

1 四川广元生活 垃圾焚烧发电 项目 1050,其中一期

700 28年,从试运行验 收合格之日起计 算 一期工程于 2017年8月投 产2广东四会生活 垃圾焚烧发电 项目 1500,其中一期

1000 28年,从特许经营 协议签订后第25 个月开始计算 在建,预计 2018年完工

3 黑龙江佳木斯 生活垃圾焚烧 发电项目 1500,其中一期

1000 30年(含建设期) 在建,预计 2018年完工

4 吉林舒兰生活 垃圾焚烧发电 项目 900,其中一期

450 28年,从商业运营 之日起计算 筹建

5 湖南永兴生活 垃圾焚烧发电 项目

600 28年,不含建设期 已中标,尚未 签署特许协议

6 东莞长安生活 垃圾转运项目

800 25年 已运营

7 吉林舒兰生活 垃圾转运项目

450 28年 筹建

8 张掖市山丹县 生活垃圾转运 项目

250 28年 筹建

9 张掖市临泽县 生活垃圾转运 项目

120 28年 筹建

4、 财务概况 经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 目标公司一年一期合并报表主要财务数据如下: 单位:人民币万元 总资产 2017年12月31日127,693.96 2018年4月30日129,387.86 归属于母公司 的所有者权益 2017年12月31日42,902.26 2018年4月30日41,182.57 营业收入 2017年4,971.49 2018年1-4月2,702.23 归属于母公司 的净利润 2017年-3,446.67 2018年1-4月-1,719.69

四、本次交易资产评估情况 本次交易定价以经具有从事证券、 期货业务资格的北京中企华资产评估有限 责任公司的评估数据为基础, 评估基准日

2018 年4月30 日.本次评估采用收益 法和资产基础法进行评估, 对结果进行分析后,最终结论采用收益法的评估结果 作为评估结论.

1、收益法评估结果 目标公司评估基准日总资产账面价值为 59,834.36 万元,总负债账面价值 为12,706.83 万元,净资产账面价值为 47,127.53 万元. 收益法评估后的股东全部权益价值为 63,789.47 万元,增值额为 16,661.94 万元,增值率为 35.35%.

2、资产基础法........