PDF《股票代码：001896 股票简称：豫能控股》

6、本次非公开发行募集的资金将用于购买控股股东投资集团及其子公司鹤 壁同力所持有的电力业务相关股权,因此,本次募集资金的使用构成关联交易.

7、由于公司2011年度、2012年度和2013年度累计未分配利润均为负值,故 公司最近三年均未进行利润分配和现金分红. 根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、 《上 市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 ,公司进一步完善了利润分配政 策.关于公司利润分配政策情况请参见本预案

第四节 董事会关于公司利润分 配情况的说明 .

8、鉴于拟用本次募集资金收购的目标资产的审计、评估工作正在进行中, 待审计、评估工作完成后,公司将再次召开董事会,对相关事项做出补充决议并 编制非公开发行股票预案的补充公告,目标资产经审计的财务数据、资产评估结 果将在发行预案补充公告中予以披露.

9、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需获得河南省国 资委批准、本公司股东大会审议通过和中国证监会的核准.

4 目录释义5

第一节 本次非公开发行股票方案概要.7

一、发行人基本情况.7

二、本次非公开发行股票的背景和目的.7

三、本次非公开发行概要.9

四、本次非公开发行是否构成关联交易.11

五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化.12

六、本次非公开发行方案已经取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序.12

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.13

一、本次发行募集资金投资计划.13

二、本次发行募集资金使用的可行性分析.14

三、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析.17

四、附条件生效的资产转让合同的内容摘要.17

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.23

一、本次发行后对公司的影响.23

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.23

三、本次发行对公司与控股股东及其关联人之间关系的影响.24

四、公司资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形,以及公司为控股 股东及其关联人提供担保的情形.24

五、公司负债结构.25

六、本次非公开发行股票的风险说明.25

第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明.27

一、公司的利润分配政策.27

二、公司未来三年的股东回报规划(2014 年-2016 年)30

三、关于公司最近三年利润分配情况的说明.33

第五节 其他有必要披露的事项.35

5 释义除非文义另有所指,下列简称具有以下含义: 发行人/上市公司/公司/本公 司/豫能控股 指 河南豫能控股股份有限公司 投资集团 指 河南投资集团有限公司,系本公司控股股东 新乡中益 指 新乡中益发电有限公司,系本次发行募集资 金投资项目公司之一,是 河南新中益电厂 上大压小 2*600MW 级超超临界机组工程 项目建设主体 鹤壁鹤淇 指 鹤壁鹤淇发电有限责任公司,系本次发行募 集资金投资项目公司之一,是 鹤壁鹤淇电 厂2*600MW 级超超临界(上大压小)机组 工程 项目建设主体 鹤壁同力 指 鹤壁同力发电有限责任公司,系投资集团控 股子公司及鹤壁鹤淇控股股东 鹤壁市经投公司 指 鹤壁市经济建设投资集团有限公司,系鹤壁 鹤淇股东 新乡中益火电项目 指 河南新中益电厂上大压小 2*600MW 级超超 临界机组工程 鹤壁鹤淇火电项目 指 鹤壁鹤淇电厂 2*600MW 级超超临界(上大 压小)机组工程 瑞华会........