PDF《股票代码：601200 股票简称：上海环境》

股票代码:

601200 股票简称: 上海环境 公告编号: 2019-052 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路

1525 号

5、6 楼 上海环境集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 保荐机构(联席主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号 联席主承销商 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道

100 号上海环球金融中心

75 楼75T30 室 签署日期:二一九年六月

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第一节 重要声明与提示 上海环境集团股份有限公司(以下简称 上海环境 、 发行人 、 公司 或 本公司 )全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 如无特别说明, 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债 券募集说明书中的相同.

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称:环境转债

二、可转换公司债券代码:113028

三、可转换公司债券发行量:21.70 亿元(2,170 万张)

四、可转换公司债券上市量:21.70 亿元(2,170 万张)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019 年7月8日

七、可转换公司债券存续的起止日期:即自

2019 年6月18 日至

2025 年6月17 日

八、可转换公司债券转股的起止日期:即自

2019 年12 月24 日至

2025 年6月17 日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 (2019 年6月18 日)起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺 延至下一个交易日, 顺延期间不另付息.每相邻的两个付息日之间为一个计息年 度. 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付息债权登记日) 申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以 后计息年度的利息.

十、 可转换公司债券登记机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 十

一、保荐机构(联席主承销商) :国泰君安证券股份有限公司;

联席主承 销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司. 十

二、 可转换公司债券的担保情况: 本次发行的可转换公司债券不提供担保. 十

三、 本次可转换公司债券的信用级别:本公司聘请了债券评级机构上海新

3 世纪资信评估投资服务有限公司对本次可转债进行了信用评级, 本次可转换公司 债券主体信用评级为 AAA,评级展望为稳定;

债券信用评级为 AAA.

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第三节 绪言 本上市公告书根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 (以 下简称 《管理办法》 ) 、 《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称 《上市规 则》 )以及其他相关的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2019]929 号 文核准,公司于