PDF《Disclosure 信息披露》

股票简称:江西水泥 股票代码:000789 公告编号:2014-37 江西万年青水泥股份有限公司公开发行2014年公司债券 ( 第一期)上市公告书 ( 江西省南昌市高新区京东大道399号) 证券简称:14江泥01 证券代码:112223 发行总额:人民币5亿元 上市时间:2014年10月23日上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:光大证券股份有限公司

第一节 绪言 重要提示 江西万年青水泥股份有限公司 ( 以下简称 发行人 、 本公司 或 江西水泥 )董事会成员已批准本上市公告书,确信 其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 )对江西万年青水泥股份有限公司2014年公司债券 ( 第一期)( 以下简称 本期公 司债券 )上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期公司债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证. 本期公司债券主体信用等级为AA级,本期债券的债项评级为AA 级.债券上市前,发行人最近一期末的净资产为37.32亿元(截至2014年6月30日合并报表口径),母公司报表的最近一期末的净资产为17.87亿元,不低于5亿元人民币;

合并口径资产 负债率为54.77%,母公司口径资产负债率为56.71%;

本期公司债券一年利息为3,425万元,债券上市前,发行人近三年经审计平 均归属于母公司所有者的净利润为3.78亿元,不少于本次债券一年利息的1.5倍. 发行人在本期公司债券发行前的财务指标符合相关规定,本期债券上市交易场所是深圳证券交易所. 本期债券上市前后,若发行人财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易.发行 人承诺,若本期债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本期债券上市前向发行人回售全部或部分债券认购份额.本期债券上 市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本期债券上市时,已与上市推荐人光大证券股份有限公司就债券终止上市的后续安排签署协议, 约定如果债券终止上市,发行人将委托该上市推荐人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务. 本期公司债券募集说明书及相关备查文件可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询,本上市公告书中引用简称释义与募集 说明书中一致.

第二节 发行人简介

一、发行人法定名称 中文名称:江西万年青水泥股份有限公司 英文名称:Jiangxi Wannianqing Cement Co.,Ltd.

二、发行人注册地址及办公地址 注册地址:江西省万年县 办公地址:江西省南昌市高新区京东大道399号

三、发行人注册资本 注册资本:408,909,579元

四、发行人法人代表 法定代表人:江尚文

五、发行人基本情况 ( 一)经营范围 公司经营范围为:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥熟料的 生产及销售、水泥技术咨询,水晶、电子元器件的生产和销售,机电设备安装与维修,机械加工,耐磨耐火材料销售,土木工程建 筑、公路施工、工业筑炉安装,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设 备、零配件及技术的进出口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外),经营进料加工和 三来一补 业务. ( 以 上项目国家有专项规定的除外) ( 二)公司的主要产品 发行人主要产品是公司主导产品为 万年青 牌水泥,常年生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥,主要品种为 万年 青 牌普通硅酸盐水泥:P.O42.