PDF《公告编号：2019-009》

公告编号:2019-009 证券代码:835391 证券简称 百事宝 主办券商:长江证券 浙江百事宝电器股份有限公司 (浙江省丽水市水阁工业园区大沅街

101 号) 股票发行方案 主办券商 (湖北省武汉市新华路特

8 号长江证券大厦) 二零一九年三月 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 目录释义.1

一、公司基本信息.2

二、发行计划.2

(一)发行目的

2

(二)发行对象及认购安排

2

(三)认购方式

4

(四)发行价格及定价方法

4

(五)发行数量及金额

5

(六)董事会决议日至新增股份登记日期间预计权益分派情况

5

(七)本次发行股份限售安排

5

(八)本次发行前资本公积、滚存未分配利润的处置方案

6

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

6

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

6

三、本次发行募集资金用途及前一次股票发行募集资金使用情况.6

(一)本次股票发行募集资金用途及募集资金管理

6

(二)前一次募集资金的使用情况

9

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.10

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况

10

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

10

(三)本次发行前后公司实际控制人、第一大股东的变化情况

11

(四)与本次发行相关特有风险的说明

11

五、附生效条件的认购协议及补充协议的主要条款.11

(一)附生效条件的认购协议的主要条款

11

(二)附生效条件的认购协议之补充协议的主要条款

14

六、其他需要披露的重大事项.21

七、中介机构信息.21

八、有关声明.23

1 释义在股票发行方案中,除另有说明,下列简称有如下含义: 公司/本公司、百事宝 指 浙江百事宝电器股份有限公司 董事会 指 浙江百事宝电器股份有限公司董事会 监事会 指 浙江百事宝电器股份有限公司监事会 丽水生态经济产业基 金指浙江丽水生态经济产业基金有限公司 董事会 指 浙江百事宝电器股份有限公司董事会 监事会 指 浙江百事宝电器股份有限公司监事会 股东大会 指 浙江百事宝电器股份有限公司股东大会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次股票发行、本次 发行 指 公司通过定向发行方式,向认购人发行股票募集资金 的行为 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公 司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 《公司章程》 指 《浙江百事宝电器股份有限公司章程》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细 则》 注:本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留