PDF《公告编号：2019-009》

1、审议《关于的议案》;

2、审议《关于签署附生效条件的非公开发行股份认购协议及其补充协议的议 案》;

3、审议《关于修改的议案》;

4、审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》.

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行后,股东人数累计不会超过

200 人;

因此,本次股票发行属于 《非上市公众公司监督管理办法》规定的证监会豁免核准的情形. 本次股票发行还需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行备案.

三、 本次发行募集资金用途及前一次股票发行募集资金使用情 况

(一)本次股票发行募集资金用途及募集资金管理

1、本次募集资金用途 本次股票发行所募集的资金预计不超过 29,999,997 元(含29,999,997 元) ,本 次募集资金主要用于补充公司流动资金,具体的投入安排如下表: 序号 项目名称 主要构成 拟投入募资金额 (元) 原材料采购 20,000,000

1 补充流动资金 支付职工薪酬 9,999,997

7 合计 29,999,997 本次股票发行募集的资金不会用于宗教投资相关活动,不用于投向房地产理财 产品,购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务,亦不用于购置工业楼宇或办公 用房.

2、本次募集资金用于补充流动资金的可行性分析及资金投入安排 公司主营业务为液压电磁断路器、高压直流接触器产品设计、研发、制造和销 售,近年来正处于快速发展阶段,随着公司经营规模持续发展壮大,原材料采购、 人工费用支付、技术研发、市场推广等投入均不断增加,公司对营运资金的需求也 随之增长.为缓解公司现金流压力,提升公司的综合竞争力,保障公司业务持续增 长,公司拟通过本次股票发行所募集的部分资金补充公司流动资金.补充流动资金 是公司正常业务发展及生产经营所需,有利于公司稳定经营,改善公司财务状况, 对公司的业务发展有积极影响,具有合理性和必要性. 公司主要客户集中在具有高增长性的新能源行业、通讯行业,只有足够的流动 资金作为公司快速发展的基石才能紧跟行业发展的速度. 虽然公司前次股票发行募 集的资金尚未使用完毕, 但考虑到本次发行对象为本地地方政府为推进丽水市创业 创新和产业转型升级而设立的投资机构, 支持本地具有发展潜力的高新技术企业快 速健康发展,同时配套其他相关政策支持,所以为保障公司经营活动的正常运营, 提高公司的盈利能力和抗风险能力,缓解公司流动资金压力,公司拟进行本次股票 发行,将本次部分募集资金用于补充流动资金,具体的资金投入安排如下: (1)本次募集资金中 2,000 万元计划用于原材料采购,作为新能源汽车行业 的二级供应商,存货、应收账款周转周期普遍较长,为满足公司推进新能源汽车配 套业务发展,配备足额流动资金,是公司未来发展的保障. (2)本次募集资金中剩余款项 999.9997 万元用于支付职工薪酬.一方面,公 司存货周转的过程中需要配比支付相应的职工薪酬;

另一方面,为提升公司核心竞 争力,需要引进研发、营销、管理等各类人才,职工薪酬会进一步加大. 若本次股票发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投 入总额,不足部分由公司以自筹资金解决.在募集资金到位前,公司可能根据实际