PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:600963 股票简称:岳阳林纸 公告编号:2013-029 岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券(第一期)上市公告书 Yueyang Forest &

Paper Co.

, Ltd. 证券简称: 12岳纸01 证券代码:

122257 发行规模: 人民币8.5亿元 上市时间: 2013年6月25日 上地: 上海证券交易所

第一节 绪言 重要提示 岳阳林纸股份有限公司( 以下简称 岳阳林纸 、 公司 、 本公司 或 发行人 ) 董事会成员已批准本上 市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连 带的责任. 上海证券交易所( 以下简称 上交所 ) 对本公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证. 因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自 行负责. 岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券( 第一期) ( 以下简称 本期债券 ) 主体评级为AA,债券信用等 级为AAA;

本期债券上市前,本公司最近一期末的净资产为5,255,865,643.27元( 截至2013年3月31日合并 报表中的所有者权益) ,资产负债率为69. 14%( 合并口径) ;

最近一年经审计的净资产为5,354,195,260.39 元( 截至2012年12月31日合并报表中的所有者权益) ,资产负债率为67.74%( 合并口径) . 公司最近三个会计 年度实现的年均可分配利润为67,682,691.45元( 2010年、2011年及2012年合并报表中归属于母公司所有者 的净利润的平均值,其中, 2010年度为追溯调整的数据) ,预计不少于债券一年利息的1.5倍. 发行人近期财 务指标均符合相关标准. 如无特别说明,本上市公告书的简称或名词的释义与《 岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券( 第一 期) 募集说明书》 相同.

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息: 公司名称: 岳阳林纸股份有限公司 英文名称 Yueyang Forest &

Paper Co., Ltd. 注册资本: 1,043,159,148元 法定代表人: 童来明 公司首次注册登记日期: 2000年9月28日 公司住所/办公地址: 岳阳市城陵矶洪家洲 所属行业: 造纸及纸制品业 股票上市地: 上海证券交易所 股票简称: 岳阳林纸 股票代码:

600963 邮政编码:

414002

电话: 0730-8590683 传真: 0730-8562203 互联

网址: http://www.yypaper.com 电子

邮箱: [email protected] 经营范围:纸浆、机制纸的制造、销售及对泰格林纸集团及其子公司水、电、汽的供应. 经营本企业自产 产品及技术的出口业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务 ( 国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外) ;

经营进料加工和 三来一补 业务.

二、发行人设立、上市及股本变更情况 ( 一) 基本情况 岳阳林纸系经湖南省人民政府湘政函[ 2000] 149号《 湖南省人民政府关于同意设立岳阳纸业股份有限 公司的批复》 批准,由泰格林纸集团股份有限公司( 原名湖南泰格林纸集团有限责任公司) 作为主发起人设 立的股份有限公司. 本公司经岳阳市工商行政管理局登记注册,取得注册号为430000000005066的《 企业法 人营业执照》 . 经2010年11月10日公司第四届董事会第十一次会议、2011年2月15日公司2011年第一次临时 股东大会审议通过,为适应公司发展的需要,更充分地体现公司林浆纸一体化发展的战略意图,将公司中文 名称由 岳阳纸业股份有限公司 变更为 岳阳林纸股份有限公司 ,英文名称由 YUEYANG PAPER CO., LTD. 变更为 YUEYANG FOREST &