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1 海通证券股份有限公司关于 中国海诚工程科技股份有限公司持续督导期相关事项的意见

2007 年2月,中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称 中国海诚 或 公司 )向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,900 万股并上市.

作为 中国海诚首次公开发行股票并上市的保荐机构, 海通证券股份有限公司 (以下简 称 海通证券 或 保荐机构 )对公司进行了持续督导.根据深圳证券交易所《深 圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》 (2008 年12 月修订)及《关于做好中 小企业板上市公司

2008 年年度报告工作的通知》等文件的要求,海通证券对中 国海诚

2008 年度相关事项进行核查并发表独立意见,具体情况如下:

一、关于中国海诚

2008 年度募集资金使用情况的意见

(一)募集资金使用情况

1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]22号文核准,公司首次公开发 行人民币普通股2,900万股.本次发行采用网下向询价对象配售与网上资金申购 定价发行相结合的方式, 发行价格为6.88元/股, 募集资金共计人民币19,952万元, 扣除发行费用1,679.5万元,实际募集资金净额18,272.5万元.经上海上会会计师 事务所有限公司以上会师报字(2007)第0247号验资报告验证,此次公开发行股 票募集资金已于2007年2月9日全部到位. 公司于2007年3月9日在交通银行股份有限公司上海徐汇支行设立了账号为 310066470018010023874的募集资金专项账户,初始金额为人民币158,267,000.00 元.截止2008年12月31日,账户余额为0.00元. 公司于2007年3月8日在中国银行股份有限公司上海市卢湾支行设立了账号 为044049-8200-15603208094001 的募集资金专项账户,初始金额为人民币24,458,000.00元.截止2008年12月31日,账户余额为0.00元.

2、募集资金管理情况 公司已根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、深圳证 券交易所《股票上市规则》等有关法律法规的要求,制订了《募集资金使用管理 办法》 ,并根据该办法的要求对募集资金实行了专户存储,公司于

2007 年3月14 日分别与商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》 ,以上三方监 管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议(范本) 》不存在重大差异, 三方均严格履行了协议.

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3、2008 年度募集资金的实际使用情况 单位:人民币万元 募集资金总额 18,272.5 本年度投入募集资金总额 3,637.83 变更用途的募集资金总额

0 变更用途的募集资金总额比例

0 已累计投入募集资金总额 18,272.5 承诺投资项目 是否已变 更项目 (含 部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 截至期末 投入进度 (%) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 扩大工程总承包 业务项目 否7,826.70 7,826.70 7,826.70 3,268.03 7,826.70

0 100 2010-2-8 889.52 是否合资成立海诚建 设开展工程施工 安装业务项目 否8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00

0 100 2007-7-30 546.01 是否建设制浆造纸工 程研发中心项目 否4,797.14 2,445.80 2,445.80 369.80 2,445.80

0 100 2008-7-31 107.00 是否合计 ― 20,623.84 18,272.5 18,272.50 3,637.83 18,272.50